انواع معامله گران

“اختیارات شامل ریسک ها هم می شوند و برای هرکسی مناسب نیستند. اگر توان ریسک بالا دارید، سرمایه گذاری کنید.”

معامله گران بزرگ فارکس

مرور تجربیات موفق ترین معامله گران جهان و بررسی راه های درست و غلطی که آن ها طی کرده اند، به تصمیم گیری های کم ریسک تر و درست تر ما معامله گران کم تجربه تر کمک می کند.

لری ویلیامز

لری ویلیامز متولد سال 1942 در یکی از شهرهای ایالات متحده آمریکا است. لری بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه اورگان فعالیت خود را در روزنامه نگاری آغاز کرد. بعد از گذشت زمان بسیار کوتاهی لری ویلیامز شرکت خود را تاسیس کرد. ویلیامز با بررسی نرخ سهام های گوناگون، دریافت که می توان از خرید و فروش سهام کسب درآمد کرد. لری ویلیامز پس از مطالعات فراوان در زمینه اقتصاد و سهام توانست در یک کارگزاری استخدام شود. در ابتدا لری ویلیامز تنها به افراد مبتدی مشاوره ارائه می کرد؛ اما پس از گذشت چند سال و تسلط بر تحلیل های گوناگون بازار، توانست معاملات خود را در بازارهای مالی آغاز کند. جام جهانی رابینز، بزرگترین موفقیت ویلیامز در دوران سرمایه گذاری وی بود. خرید و فروش مشتقات، عاملی بود که لری ویلیمز را تبدیل به یکی از معامله گران بزرگ فارکس جهان کرد. خرید و فروش مشتقات با کارمزد پایین صورت می گیرد و مدیریت سرمایه با استفاده از مشتقات کار ساده تری به نظر می رسد.

استیون کوهن

استیون کوهن از دوران نوجوانی و زمانی که یک دانش آموز دبیرستانی بود، به بحث سرمایه گذاری علاقمند بود. وی با پولی که از بازی پوکر در آن دوران به دست می آورد، سهام خریداری می کرد! پس از پایان دوران دبیرستان استیون وارد دانشگاه پنسیلوانیا شده و در رشته علوم اقتصاد، تحصیلات خود را ادامه داد. صندوق سرمایه گذاری SAC توسط کوهن پایه گذاری شد که می توان به عنوان یکی از صندوق های سرمایه گذاری که بیشترین کارمزد را دارد . با این حال فعالیت صندوق SAC ادامه داشت تا اینکه در سال 2014 این شرکت متهم به سوء استفاه از اطلاعات کاربران گشت و پس از پرداخت جریمه برای همیشه تعطیل شد. البته این آخرین شرکت کوهن نبود؛ پس از گذشت زمان اندکی وی شرکت Point 72 Asset Management را افتتاح کرد. از سال 2014 تا به امروز این شرکت فعال و استیون کوهن مدیر عامل آن است.

پاول تئودر جونز

پاول پس از فارق التحصیلی از رشته اقتصاد، در یک گارگزاری مشغول به کار شد. پس از گذشت زمان بسیار کوتاهی، تئودر جونز فعالیت خود را به عنوان یک معامله گر مستقل آغاز کرد. پاول ابتدا قصد ادامه تحصیل در زمینه معامله گری در دانشگاه هاروارد را داشت اما هنوز چند ماه نگذشته بود که تصمیم گرفت به کمک عموی خود، دانش معامله گری را به صورت تجربی بیاموزد. عموی تئودر جونز وی را به یکی از دوستانش که در زمینه پنبه و در بازار نیویورک فعالیت می کرد، معرفی کرد. پاول مدت کوتاهی را نزد وی مشغول شد و سپس شرکت Tudor Futures Fund را بنیان نهاد. پاول با اعتماد به دانش و تحلیل خویش از بازار، و همچنین با بررسی و تحلیل روند نزولی که در بازه های مختلف تاریخ رخ داده بود، توانست از جمعه سیاه 1978 جان سالم بیرون برد.

جان آرنولد

جان آرنولد متولد 1974 میلادی و فارق التحصیل از رشته ریاضی و اقتصاد است. جان آرنولد یکی از معامله گران بزرگ فارکس، در ابتدا به عنوان تحلیل گر و سپس دستیار معامله گر در شرکت Enron Corporation، شروع به فعالیت کرد. پس از گذشت زمان و با اثبات توانایی های خویش به عنوان مدیریت این شرکت را دریافت کرد. در سال 2001 شرکت Enron Corporation بر اثر رسوایی و ورشکستگی تعطیل شد. جان آرنولد تصمیم گرفت صندوق سرمایه گذاری و شرکت خود با نام Centaurus Advisors LLs بنیان گذاری کند. در گذر زمان صندوق سرمایه گذاری جان آرنولد با ضرر مواجه شد و در نهایت وی در سال 2012 تصمیم گرفت که این صندوق را به طور کامل منحل کند. اگر روش های معاملاتی که جان آرنولد از آن ها بهره می گرفت برای شما سوال شده است. باید بدانید کسی دقیقا از روش هایی که جان برای تحلیل بازار استفاده می کرد مطلع نیست.

بهترین معامله گران فارکس در جهان

بهترین تریدرهای فارکس نیز یک دسته دیگر از افرادی هستند که در گروه معامله گران بزرگ فارکس قرار می گیرند. آشنایی و بررسی فعالیت هایی که آن ها در طی زندگی حرفه ای خود در فارکس انجام داده اند، بسیار آموزنده است. در این بخش به معرفی چند نفر از معامله گران برتر فارکس از گذشته تا کنون می پردازیم.

جورج سورس

وقتی صحبت از بزرگترین معامله گران دنیا در بازار سهام و فارکس می شود، قطعا جورج سورس جزء اولین نفراتی است که باید از او نام برد. شهرت جورج سورس در کسب سود بیش از یک میلیارد پوندی در سال 1992 بود. جورج سورس با معامله پوند توانست نزدیک به یک میلیون پوند سود کسب کند. جورج به عنوان یکی از معامله گران بزرگ فارکس و همچنین یکی از بهترین تریدرهای فارکس، ادعا دارد زمانی که در یک پوزیشن اشتباه قرار می گیرد، به سرعت متوجه آن شده و آن پوزیشن را می بندد. این ویژگی تا حد خوبی دلیل موفقیت جورج سورس را نشان می دهد.

استنلی دراکن میلر

میلر، همکار و شریک جورج در معالمه چهارشنبه سیاه سال 1992 بود. میلر ادعا می کند که از جورج سورس درس های بسیاری در زمینه معامله گری و فارکس فرا گرفته است. میلر صاحب صندوق سرمایه گذاری Duquesne Capital بود و علاوه بر سودی که به همراه جورج از چهارشنبه سیاه کسب کرد، سود بسیاری نیز از صندوق Duquesne Capital بدست آورد. روش و راهکار میلر برای معامله، کسب بیشترین سود از معاملات صحیح و به حداقل رساندن ضرر در معاملاتی است که به اشتباه در آن وارد شده اید. خوب است در این نکته که از جانب یکی از معامله گران بزرگ فارکس و یک تریدر موفق فارکس گفته شده است، بیشتر عمیق شویم.

بیل لیپشاتز

بیل لیشاتز در دهه 80 میلادی در کارگزاری فارکس Salomon Brothers معاملات خود را آغاز و توانست چند میلیون دلار سود بدست آورد. همانند میلر لیپشاتز نیز پیشنهاد می کند که ضرر حاصل از معاملات را به طور جدی مدیریت کنید. او معتقد است، پیش بینی های شما از بازار نمی تواند بیش از 30 درصد صحیح باشد. بنابراین سعی کنید سود و ضرر خود را در معاملاتی که انجام داده اید کنترل و مدیریت کنید.

اندرو کریگر

کریگر ابتدا در صندوق Salomon Brothers و سپس در شرکت Bankers Trust مشغول به سرمایه گذاری و معامله شد. کریگر با تشخیص درست افزایش نرخ دلار نیوزلند توانست با خرید این ارز چند میلیون دلار سود کند. کریگر زمانی که پیش بینی کرد دلار نیوزلند رو به افزایش است، با اهرم 1:400 وارد معامله شد. اندرو کریگر یکی از معامله گران بزرگ فارکس است و زمانی که به بررسی بهترین تریدرهای فارکس پرداخته می شود، نمی توان از کریگر و معاملات او غافل شد.

وارن بافت

وی یکی از موفق ترین سرمایه گذاران در جهان به حساب می آید و دارایی خالص وی بیش از 100.6 میلیارد دلار تا آوریل 2021 است وی را به هفتمین فرد ثروتمند جهان تبدیل می کند.

فلسفه تمام معاملات ایشان مربوط به خرید سهام شرکت ها است در حالی که در کمترین ارزش معاملات خود بودند. وی دیدگاهی داشت که این شرکت ها مسیر خود را تغییر داده و سودهای قابل توجهی برای او به ارمغان می آورند.

سبک و استراتژی تجارت وارن بافت بر یک اصل ساده استوار است. او به صبر و درک بازار اعتقاد دارد تا در بلند مدت بازدهی کسب کند. بافت معتقد است جهان از فرصت های اندکی تشکیل شده است که ارزش سرمایه گذاری را دارد.

استراتژی سرمایه گذاری وی مبتنی بر شناسایی این فرصت های نادر و سپس خرید بزرگ آن است.

جس لیورمور بزرگترین معامله گر تاریخ

جس لیمور یکی از معامله گران بزرگ فارکس تاریخ بود که در سال 1877 به دنیا آمد. لیورمور از سن 14 سالگی معاملات خود را آغاز کرد و در زمانی که مردم نوسانات بازار را تصادفی می دانستند، وی سعی بر مطالعه بازار و کشف دلایل افزایش و کاهش قیمت ها داشت. جس لیورمور ابتدا در یک کارگزاری در شهر بوستن مشغول به کار شد اما زمانی که توانست با مطالعات خود الگوریتمی برای انجام معاملات به دست آورد، وارد وال استریت شد. جس لیورمور را با نام خرس وال استریت می شناسند. یکی از مواردی که همیشه جس لیورمور را با آن به یاد می آورند، پیش بینی رکور 1929 بود. لیورمور با پیش بینی سقوط 1929 تنها پوزیشن فروش را داشت بنابراین برعکس اغلب معامله گران که ورشکست شده و سرمایه خود را از دست دادند، ضرر نکرد. مطالعه زندگی حرفه ای معامله گران بزرگ فارکس و بهترین تریدرهای فارکس به ما کمک می کند تا درس های بزرگی که آن ها کسب کرده اند را فرا گرفته و معاملات بهتری را رقم بزنیم.

عادت های ناشناخته معامله گران موفق بازارهای مالی

پر واضح است که معامله گران بزرگ فارکس عادت ها و رفتارهای مختلفی دارند،ما در این قسمت برخی از رفتارهای موثر که بیشتر در بین معامله گران بزرگ فارکس دیده میشود را بیان میکنیم .

• معامله گران بزرگ فارکس و موفق عجول نیستند! اغلب معامله گران بزرگ فارکس معاملات در ضرر و یا سود خود را نمی بندند و با تحلیل و صبوری بهترین گزینه را انتخاب می کنند.
• معامله گران بزرگ فارکس قبل از ورود به هر معامله ای برنامه دقیقی برای ورود و خروج خود به آن معامله دارند. یعنی می دانند اگر در معامله متضرر شدند، تا کجا ضرر را تحمل کنند و همچنین اگر سود کردند نیز تا چه زمانی در پوزیشن معاملاتی باقی بمانند.
• واکنش معامله گران بزرگ به تمام معاملات یکسان است. در واقع بزرگترین معامله گران دنیا در بازار سهام و فارکس رویکرد یکسانی برای تمام معاملات خود دارند.
• معامله گران بزرگ فارکس تقریبا هیچگاه منتظر بیشترین قیمت برای فروش و کمترین قیمت برای خرید نمی مانند. با توجه به استراتژی هایی که برای معاملات خود در نظر گرفته اند و همچنین با تحلیل بازار، در زمان هایی که به نظرشان مناسب است، خرید و یا فروش را انجام می دهند.
• معامله گران بزرگ می توانند احساسات خود را نسبت به تغییرات بازار کنترل کنند. تریدر بزرگ و موفق فارکس می داند که نباید عجول بوده و طبق احساسات تصمیم بگیرد.
• معامله گران بزرگ فارکس از حرکت های گله ای پرهیز می کنند! منظور از حرکت های گله ای بازه های زمانی است که مردم بر اثر یک اتفاق یا حتی بر اثر شایعه به سمت خرید یک کالای معاملاتی و یا یک پوزیشن معاملاتی روی می آورند.

توصیه معامله گران بزرگ دنیا چیست؟

در این قسمت به توصیه های ارزشمند معامله گران بزرگ فارکس خواهیم پرداخت. این 10 توصیه شاید دقیقا نقل قول افراد نباشد اما نکاتی است که اغلب معامله گران بزرگ و بزرگترین معامله گران دنیا در بازار سهام و فارکس به آن ها اشاره کرده اند.

• در ابتدا و پیش از شروع معاملات خود به طور کامل آموزش ها و استراتژی های لازم را دریابید.
• برای تمام فعالیت های خود در بازارهای مالی برنامه دقیقی تدوین کنید.
• معامله گری به عنوان شغل تلقی میشود و نمیتوان آن را با دید سرمایه گذاری دید .
• باید با یاد بگیرید که بحران ها را و ریسک کار را مدیریت کنید
• تحلیل های رایج برای فعالیت در بازارهای مالی که مهمترین آن ها تحلیل فاندامنتال است را فرا گرفته و تمرین کنید.
• برای فعالیت در بازار فارکس، استفاده کردن از اهرم ها و مدیریت دارایی اهمیت بسیاری دارد.
• برای انجام معاملات خود چند ابزار معاملاتی را انتخاب و تنها با استفاده از آن ها به تحلیل و رصد بازار بپردازید.
• احتمال پیروز شدن در یک معامله را به درستی و واقع بینانه برآورد کنید.
• احساساتی از قبیل استرس، نگرانی، طمع و… که از احساسات رایج در بازارهای مالی و بین معامله گران هستند را بشناسید و کنترل کردن آن ها را تمرین کنید.
• همانطور که گفته شد معامله گری یک شغل است؛ پس همانند دیگر شغل ها اگر از انجام آن لذت می برید، ترید کردن را آغاز کنید.

مصاحبه با جوان ترین معامله گران بازارهای مالی

شاید تصور می کنید ترید کردن در بازارهای مالی از جمله فارکس در هر سنی ممکن نیست و شما حتما باید طی بالا رفتن سنتان کسب تجربه کرده و سپس در بازارهای مالی مشغول شوید. جالب است بدانید طی تاریخ معامله گران بسیاری بوده و هستند که در دوران نوجوانی و جوانی وارد بازارهای مالی شده و موفقیت های بسیاری نیز کسب کرده اند.

معامله گران بزرگ فارکس با استفاده از دانش و تحلیل های متعدد به ترید کردن می پردازند و صرفا بالا بودن سن معیار نیست. معامله گران بزرگ و جوانی همچون دش یارنورلد، زاخاری نگرون، نولان پارکر، کورتیس نی، جاشوا وندربیلت و… که احتمالا آن ها را می شناسید، همه زیر بیست سال سن دارند. این معامله گران بزرگ فارکس با وجود سن کم، دستاوردهای بسیاری داشته و البته قانون نبوده و همچنان به دنبال دستاوردها و هدف های بیشتر و بالاتری هستند.

در مصاحبه با بهترین معامله گران فارکس و جوان ترین آن ها در می یابیم که این افراد بر اثر اتفاق های گوناگون به بازارهای مالی علاقمند شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند. اما نکته مهم اینجاست هیچ یک از افرادی که با سن کم به یکی از معامله گران بزرگ تبدیل شده اند، بدون دانش و شناخت وارد بازارهای پر ریسک مالی نشده اند. همه آن ها مطالعات زیادی در این زمینه داشته و به علاوه از تجربیات افراد زیادی نیز بهره گرفته اند. در نتیجه اگر شما هم تحت تاثیر این مقاله قصد شروع فعالیت در بازارهای مالی همچون فارکس را دارید، از آموزش فارکس و آشنایی کامل با شغل فارکس غافل نشوید.

سخن پایانی

معامله گران بزرگ فارکس در بازارهای مالی، تجربیات و دستاوردی هایی دارند که مطالعه و بررسی آن به تصمیم گیری های هرچه بهتر معامله گران کمک می کند. به یاد داشته باشد تمام معامله گران بزرگ فارکس تاریخ در دوران فعالیت اقتصادی خود تنها سود نکرده اند، بلکه در بسیاری موارد دچار ضرر و زیان نیز شده اند. اما احتمالا تفاوت معامله گران بزرگ فارکس و تریدرهای بزرگ و موفق فارکس در این بوده که آن ها از اشتباهات و ضررهای خود درس می گرفته اند.

احتمالا همه برای سعی و خطاهای متعدد زمان کافی و مهمتر از آن سرمایه کافی ندارند؛ در نتیجه ضرورت مطالعه فعالیت ها و تجربیات معامله گران بزرگ فارکس و مصاحبه با بهترین معامله گران فارکس جهت کسب تجربه، بیش از پیش به نظر می رسد. از مطالعه تجربه افراد به عنوان یک تریدر بزرگ و موفق فارکس و مصاحبه با بهترین معامله گران فارکس برای کسب نتایج هر چه بهتر از معاملات تان غافل نشوید. بروکر نیکس با ارائه بهترین خدمات بازار فارکس و ارائه حرفه ای ترین مشاوره ها شما معامله گران گرامی را در کسب سود بیشتر و رسیدن به موفقیت همراهی می کند.

اختیار معامله

بورس اختیار معامله شیکاگو (CBOE)، به عنوان اولین بورس اختیار معامله در سال ۱۹۷۳ تاسیس شد که در اولین روز معاملات خود معادل ۲۶ آوریل ۱۹۷۳م، تنها تعداد ۹۱۱ قرارداد بر روی ۱۶ سهم مبادله شد.

سپس چندین سهام دیگر و تقریبا تمام بورس های قرارداد های آتی (Futures) اقدام به استفاده از ابزار اختیار معامله نمودند.

بورس شیکاگو، تا کنون رتبه اول حجم مبادلات را دارد که معامله گران استقبال شکوهمندی از آن در سال ۲۰۰۶ داشتند که به مبادله بیش از ۶۷۰ میلیون قرارداد اختیار معامله منجر شد که ارزش آن بیش از ۱۵ تریلیون دلار و با رشد ۴۴ درصد بود که رکورد تاریخی آن ثبت گردید.

در آغاز این نوع فعالیت ها، میزان استقبال از این اوراق با ترس مبهمی رو به رو بود اما پس از مدتی با بالا رفتن تقاضا برای سرمایه گذاری با استفاده از این اوراق، حجم مبادلات آنها افزایش یافت.

این موضوع باعث شد که میزان پاسخ گویی اختیار معامله نه تنها بر روی سهام بلکه بر روی کالا ها و انواع ارز و حتی بیش از ۹۰ شاخص مهم از جمله شاخص های NASDAQ و S&P 500 تاثیر گذار باشد.

اختیار معامله:

اختیار معامله (Option) به قراردادی دو طرفه گفته می شود که بین خریدار و فروشنده است و بر اساس آن خریدار قرارداد، حق دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. این حق فقط اختیار می باشد و الزام و تعهدی برای آن وجود ندارد.

بر همین اساس، دو طرف توافق می کنند که در آینده معامله ای صورت گیرد. در این معامله خریدار “اختیار معامله”، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید و یا فروش دارایی موضوع قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می آورد.

انواع اختیار معامله از نظر نوع قرارداد:

این اوراق از نظر نوع قرارداد به دو نوع زیر تعریف شده اند.

انواع اختیار معامله از نظر نحوه اعمال:

از نظر نحوه اعمال نیز به دو نوع زیر تقسیم می شوند.

• آمریکایی: در هر زمان تا زمان سررسید قابل اجراست.
• اروپایی: فقط در تاریخ انقضا قابل اجراست.

اختیار خرید (Call Option):

قرارداد های خرید که به آپشن خرید معروفند این حق را به خریدار می دهند که سهام مورد نظر خود را خریداری نمایند که در قیمت های مختلفی وجود دارند و به قیمت سهام وابسته می باشند.

تاریخ انقضای آپشن می تواند از ۱ ماه تا حتی بیشتر از ۱ سال باشد که با توجه به بازار ممکن است خریداری گردد و یا فروخته شود.

مبلغ مورد نظر برای آپشن، حداکثر ریسکی می باشد که یک خریدار آن را متحمل می شود و زمانی که قیمت سهام مورد نظر به یک آپشن خرید، بالاتر از قیمت اعمال می رسد، این آپشن سود آور می باشد. در این زمان می توان اختیار خرید را اجرا نمود یا آن را با فروش یک خرید با قیمت اعمال و تاریخ انقضای مشابه جبران کرد.

در واقع با اجرا کردن یک اختیار خرید می توان ۱۰۰ سهم به ازای هر آپشن از سهام مربوطه با قیمت سهام بازار، سودی برابر با اختلاف میان دو قیمت به دست آورد.

اگر آپشن خرید، فروخته شود، فروشنده حق خریداری سهام مربوطه را با قیمت اعمال به دارنده آپشن واگذار می کند که با فروش آپشن خرید، مبلغ آپشن به عنوان سود محدود به حساب معاملاتی واریز می شود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله صکوک را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

اختیار فروش:

اختیار فروش (Put Option)، این حق را به خریدار می دهد که سهم مورد نظر خود را با قیمت اعمال و تا سومین جمعه از ماه انقضا به فروش برساند.

همانند آپشن­ های خرید، آپشن های فروش نیز در قیمت های اعمال متفاوت بسته به قیمت سهام مربوطه و با تاریخ های انقضای مختلف در بازار موجود می باشند.

نکته: تاریخ انقضای آن همانند تاریخ انقضای اختیار خرید می باشد.

اگر آپشن فروش، خریداری شود، خریدار آن می تواند سهام مربوطه را با قیمت مشخص شده و در تاریخ مشخص بفروشد. مبلغ پرداختی برای این آپشن ها نهایت ریسکی می باشد که اختیار فروش متحمل می گردد.

سودآوری سهام پس از سقوط قیمت در آپشن فروش:

با سقوط قیمت سهام، آپشن فروش می تواند از دو طریق زیر سود آوری داشته باشد.

روش اول:

با اجرا کردن یک آپشن فروش، می توان ۱۰۰ سهم به ازای هر آپشن به فروش رساند که سهام با قیمت بالا تر بازار فروخته شده و سپس برای خارج شدن از معامله، سهام با قیمت پایین تر خریده می شود.

روش دوم:

این روش جبران کردن آپشن است یعنی با سقوط قیمت سهام، مبلغ آپشن افزایش خواهد یافت و سپس با دریافت سود می تواند به فروش برود.

نحوه استفاده از اختیار معامله ها:

آپشن ها را می توان از راه های مختلفی مورد استفاده قرار داد که به منظور کسب سود از بازار ها می باشد. اصلی ترین استراتژی در استفاده از اختیار خرید و فروش، کسب سود از سرمایه های اندک می باشد که در روند بازار پیش می روند.

این آپشن ها می توانند به عنوان بیمه برای سناریو های مختلف معاملاتی به کار بروند که قابلیت های چندگانه ای دارند و تاثیر نسبتا زیادی در میزان سوددهی می گذارند.

همچنین اختیار معامله ها می توانند برای حفظ از سقوط قیمت سهم مورد نظر موثر باشند و می توان آنها را اعمال نمود یا استفاده نکرد. در واقع آپشن باعث می شود یک سهم در قیمت پایین خریداری شود و در قیمت بالا به فروش رسد.

قیمت­ گذاری اختیار معامله اوراق بهادار:

سه مدل برای محاسبه ارزش اختیار معامله اوراق بهادار وجود دارد. این سه مدل شامل موارد زیر می باشند که هر کدام از آنها دارای مفروضات جداگانه ای هستند و در ادامه شرح داده می شوند.

• مدل توزیع احتمال یکنواخت قیمت سهم
• مدل توزیع دو جمله ای قیمت سهم
• مدل توزیع نرمال لگاریتمی (مدل بلک شولز)

مدل توزیع احتمال یکنواخت قیمت سهام:

در این مدل دو فرض را مورد توجه قرار می گیرد.

• فرض اول: سرمایه گذاران نسبت به ریسک بی تفاوت می باشند.
• فرض دوم: احتمال مساوی برای قیمت سهم بین دو حد در تاریخ انقضا وجود دارد. این روش ساده ترین روش محاسبه ارزش اختیار معامله اوراق بهادار می باشد.

بنابراین می توان گفت که اگر فرض شود سودی در طی سال پرداخت نمی گردد و این اختیار پس از یک سال منقضی شود، در نتیجه توزیع احتمال برای قیمت سهم در پایان سال و با توجه به مفروضات بالا به شکل مستطیل می باشد و برای قیمت سهم بین حد بالا و پایین دارای احتمال مساوی می باشد.

بر اساس فرض بی تفاوتی در ریسک برای سرمایه گذاران، ارزش بازاری سهم در ابتدای سال برابر با ارزش تنزیل یافته سهم در پایان سال و بر مبنای نرخ بازده بدون ریسک می باشد.

اگر فرض شود که توزیع احتمال قیمت سهم یکنواخت می باشد، پس ارزش سهم را به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

مدل توزیع احتمال یکنواخت قیمت سهام

فروض مدل Black-Scholes:

این آپشن از نوع اروپایی است و تنها در زمان انقضای آن قابل اجرا است. در مدت دوره زمانی این آپشن هیچ سود سهامی پرداخت نمی شود.

هزینه معامله ای در هنگام خرید آپشن وجود ندارد

نرخ ریسک پذیری و نوسان دارایی پایه شناخته شده و ثابت است

بازده دارایی های پایه به صورت نرمال توزیع می شود

فواید اختیار معامله:

یکی از فواید مهم آپشن ها، تطبیق پذیر بودن و توانایی آنها در برقراری ارتباط با دارایی های سنتی‌ مانند سهام شخصی می باشد که این ویژگی به سهامدار این امکان را می دهد که موقعیت خود را بر اساس شرایطی که ممکن است در بازار اتفاق بیفتد، تطبیق داده و یا تنظیم نماید.

در واقع آپشن ها، اوراق بهادار خیلی پیچیده ای هستند و اگر درست از آنها استفاده نشود ممکن است ریسک بالایی داشته باشند.

به همین دلیل است که وقتی اختیار معامله را خرید و فروش می کنیم، معمولا با جمله ای مثل این مواجه می شویم:

“اختیارات شامل ریسک ها هم می شوند و برای هرکسی مناسب نیستند. اگر توان ریسک بالا دارید، سرمایه گذاری کنید.”

نکته: اختیار معامله ها (آپشن ها) به گروه بزرگ تری از اوراق بهادار به نام اوراق بهادار مشتقه تعلق دارد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اوراق قرضه را به شما پیشنهاد می کنیم.

معامله‌گران برتر بازارهای مالی

معامله‌گران برتر بازارهای مالی کیست؟ موفقیت در هر رشته‌ای نیاز به دانایی و متعاقبا توانایی به کارگیری آموخته‌ها در میدان واقعی دارد. معامله‌گری در بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بازارهای مالی از دیرباز یکی از بزرگترین و پرسودترین مارکت‌های دنیا برای معامله‌گری محسوب می‌شدند. همواره معامله‌گران زیادی در این بازارها درحال معامله و سرمایه‌گذاری بوده و هستند. اما برخی از این معامله‌گران، متمایزتر از بقیه ظاهر شدند. در این مقاله سعی داریم با چند تن از معامله‌گران برتر بازارهای مالی و دنیای سرمایه‌گذاری آشنا شویم. افسانه‌هایی تکرار نشدنی که شاید تاکنون فقط چند جمله کلیدی از آن‌ها شنیده‌ایم.

افسانه‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گری

در دوران مختلف معامله‌گران برتر و بزرگ زیادی در بازارهای مالی به شهرت رسیدند. امروزه بسیاری از این معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند الگوهای بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری ما محسوب شوند. اگر حرفه معامله‌گری در بازارهای مالی را به‌عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اید، پس بهتر است که افسانه‌های تکرار نشدنی شغلتان را هم بهتر بشناسید و با شیوه سرمایه‌گذاری آن‌ها بیشتر آشنا شوید. در ادامه به معرفی چند تَن از این افراد می‌پردازیم.

معرفی معامله‌گران برتر بازارهای مالی

بنجامین گراهام (Benjamin Graham)

احتمالا بنجامین گراهام نیاز به معرفی ندارد. اما واقعا حیف بود که نام او در این مقاله نمی‌آمد. او یکی از بزرگترین و معروفترین فعالان بازارهای مالی در دهه 60 میلادی بود. او علاوه بر نظریه پردازی و آموزش افراد در این حوزه، توانست نام خود را در تاریخ بورس نیویورک ثبت کند.

همچنین او نویسنده کتاب‌ معروف "سرمایه‌گذار هوشمند" نیز است. او معتقد است که سرمایه‌گذار باهوش و زیرکی که می‌خواهد در فرآیند سرمایه‌گذاری‌ شکست نخورد، باید با دقت بیشتری عمل کند. هرچه اصولی که برای سرمایه‌گذاری به کار می‌برد منطقی‌تر باشد، استراتژی سرمایه‌گذاری‌ او نیز به نتایج درخشان‌تری منجر می‌شود.

در روش سرمایه‌گذاری بنجامین گراهام، او معتقد بود که با سرمایه‌گذاری در بازار بورس یا سایر اوراق بهادار می‌توان به درآمد خوبی رسید، اما باید انتخاب‌هایمان را نیز طبق اصول درست شیوه کسب‌وکار آن شرکت‌ها ساماندهی کنیم. برای همین با استناد بر ارزش ذاتی یک سهم سنجیدن میزان ارزش خرید، وارد معامله می‌شد. به همین دلیل او را اکنون به نام پدر دو اصل سرمایه‌گذاری بنیادی (تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری ارزشی) می‌شناسند.

سهام شما زمانی باارزش خواهد بود که کل شرکت از جوانب مختلف ارزشمند باشد.

بنجامین در دوران جوانی‌اش در یک کارگزاری مشغول به فعالیت بود. مشاوره‌های پنهانی او به مشتریان کارگزاری موجب حسادت همکاران او شد که در نهایت باعث اخراجش از آن کارگزاری شد. اما گراهام با اطمینان به تحلیل‌ها و استراتژی سرمایه‌گذاری خود و با سرمایه‌ای اندک شروع به خرید و فروش سهام در بازار بورس آمریکا (بورس نیویورک) کرد.

در مدت کوتاهی توانست میلیون‌ها دلار از این راه کسب کند. این کار باعث شد تا او به عنوان یکی از معامله‌گران مطرح وال استریت شناخته شود. جالب است بدانید که وارن بافت نیز دروه‌ای را به‌عنوان شاگرد، نزد بنجامین گراهام گذرانده است. همچنان وارن بافت از بنجامین گراهام به‌عنوان یک الگو و یک اسطوره در زندگی خود یاد می‌کند.

جس لیورمور (Jesse Livermore)

اگر بخواهیم افسانه‌ای تکرار نشدنی در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را مثال بزنیم، بدون شک جس لیورمور یکی از این افسانه‌ها بود. او نیز مثل بنجامین در سال‌های دهه 20 میلادی و در بازار بورس آمریکا فعال بود که به او لقب "خرس بزرگ وال‌استریت" را نیز دادند. ریشه این لقب به معاملات فروش استقراضی سنگین جس در سال‌های 1907 و 1929 میلادی بازمی‌گردد که ثروتی افسانه‌ای را برای وی به‌همراه داشت.

جس سیستم معاملاتی منحصر به‌فرد خود را داشت و نخستین خرید خودش را با همان سیستم معاملاتی و خرید 5 دلار از یک سهم آغاز کرد و تنها دو روز بعد همان سهم را با قیمت 15.3 دلار فروخت. جس ابتدا در کلوپ‌های شرط‌بندی آن زمان روی خرید و فروش سهام فعال بود. کمی بعد و به دلیل این‌که جس تقریبا همیشه در این کلوپ‌ها برنده می‌شد و مایه زیان این کلوپ‌ها به‌شمار می‌آمد، نهایتا همه کلوپ‌های شرط‌بندی نیویورک، دیگر جس را از شرکت در شرط‌بندی در کلوپ‌ خود محروم کردند.

او همواره در معاملات خود در بازار سهام بر این باور بود که باید حرکت‌های بزرگ و رونددار را در بازار مد نظر قرار داد. جس به عامل زمان نیز در معاملات خود بسیار بها می‌داد و همین امر منجر به تشخیص دقیق تشکیل سقف در بحران‌های1907 و 1929 میلادی شد. در این معاملات او به‌صورت پلکانی به حجم معاملات خود می‌افزود.

درس‌های بزرگ بازارهای مالی

حتی جس لیورمور هم قبل از این‌که به موفقیت دست یابد، بارها و بارها شکست خورد. اما او در هربار شکست درسی بزرگ را از بازارهای مالی و معامله‌گری آموخت. جس در سال 1901 سیستمی برای معامله در وال‌استریت ساخت و با همان سیستم معاملاتی توانست سرمایه خود را 5 برابر کند. اما دیری نپایید که کل سرمایه‌اش را از دست داد.

"فکر کردن من را پولدار نکرد؛ اما صبر کردن برایم سودآور بود."

درس 50 هزار دلاری جس این بود که به توصیه‌های دیگران گوش نکن؛ زیرا او خارج از استراتژی خود و با حرف دیگران وارد معامله شده بود. درس بزرگ دیگر در دنیای معامله‌گری برای جس این بود که روزی جس فکر کرد که بازار به اوج خودش رسیده و زمان سقوط فرا رسیده است. به همین منظور او شروع به معاملات فروش در جهت مخالف بازار کرد. اما قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند، تا جایی‌که جس مجبور به خروج از معامله خود با ضرر سنگین می‌شود. چندی بعد از این زیان بزرگ، تغییر روند بازار شروع و پیشبینی جس نیز درست از آب درمی‌آید. در اینجا نیز جس درس بزرگی که آموخت این بود که عامل زمان در معامله بسیار مهم است.

بعد از این بود که جس لیورمور با طراحی سیستمی جدید، روی حرکات بزرگ بازار متمرکز شد. او در این رابطه می‌گوید: "فکر کردن من را پولدار نکرد؛ اما صبر کردن برایم سودآور بود."

لیورمور در ادامه معامله‌گری‌اش، زمان برگشت بزرگ ۱۹۰۷ را چنان درست تشخیص مى دهد که تنها در روز ۲۴ اکتبر ۱۹۰۷ سه میلیون دلار سود مى کند. این فروش‌هاى او چنان موثر عمل کردند که از جس مى خواهند که فروشش را متوقف کند وگرنه به تنهایى بازار را نابود خواهد کرد. بعد از این روز بود که او به خرس بزرگ وال استریت مشهور شد.

سبک معاملاتی جس لیورمور

• او صبر می‌کرد تا بازار در یک روند قرار گیرد.
• صنایع پیشرو در جهت بازار را بررسی کرده و سهم‌های پیشتاز در آن صنایع را زیر نظر می‌گرفت.
• حجم یکی از ارکان اصلی سیستم معاملاتی او بود.
• آنقدر صبر می‌کرد تا نماد مورد نظر سیگنال بدهد و سپس با اطمینان و بدون تجدید نظر وارد معامله خرید می‌شد.
• وقتی حرکت سهم در جهت معامله او شروع می‌شد، به‌صورت پله‌ای حجمش را افزایش می‌داد.
• صبور بود و با سهم همراه می‌شد و به نوسانات کوچک بازار هیچ اهمیتی نمی‌داد.

پیتر لینچ (Peter Lynch)

قطعا پیتر لینچ یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در دنیا است. لینچ مدیر حرفه‌ایِ سابق صندوق Magellan (یکی از بزرگترین کارگزاری‌های سرمایه‌گذاری) بود. او در سال ۱۹۷۷ در سی و سه‌سالگی مسئولیت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری شرکت Fidelity را به‌عهده گرفت. او سیزده سال مدیریت این صندوق را برعهده داشت و طی این مدت، به‌طور میانگین سالانه ۲۹% برای سهامدارانش بازدهی به ارمغان آورد.

به‌عبارت دیگر انواع معامله گران در ۱۱ سال از ۱۳ سال مدیریت او، این صندوق توانست بازدهی بالاتر از شاخص S&P500 کسب کند که آماری فوق‌العاده محسوب می‌شود (وارن بافت از زمان بعد از رکود سال 2007 نتوانسته بازدهی بیشتر از میانگین شاخص داشته باشد).

لینچ برای آمار فوق‌العاده‌اش در بازار سهام آمریکا شهرت بسیاری یافت و سرانجام در سال ۱۹۹۰ در چهل و شش‌سالگی بازنشسته شد.

برای بسیاری از معامله گران لینچ به عنوان الگوی معامله‌گری است. پیشبینی‌های خوب و صبر او در معاملاتش باعث افزایش سوددهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریتش شده بود. او سیستم معاملاتی‌اش را طوری تنظیم می‌کرد که می‌توانست با هرگونه شرایط حاکم بر بازار تطبیق پیدا کند و از همین روی، بسیاری او را آفتاب‌پرست دنیای معامله‌گران می‌خوانند. لینچ یک استراتژی ابداع کرد به نامِ نسبت قیمت به رشد درآمد (PEG)، که به سرمایه‌داران کمک می‌کند تا با توجه به آن، پتانسیل رشد سهم را شناسایی کنند. بر اساس این استراتژی لینچ بر این باور بود که سهم‌هایی که از نظر تاریخی، نسبت قیمت به درآمدشان زیر میانگین صنعت و شرکتشان است، پتانسیل رشد بیشتری را برای سرمایه‌گذای در آینده دارند.

جورج سوروس (George Soros)

یکی‌دیگر از معامله‌گران مشهور و موفق دنیا قطعا جورج سوروس است. همچنین وی صاحب کتاب‌های معروفی در زمینه‌های معامله‌گری و فلسفه در اقتصاد است . برعکس معامله‌گران مشهوری که تا اینجا معرفی کردیم، جورج سوروس، بیشتر به‌عنوان یک معامله‌گر در بازار فارکس مشهور است. سوروس استراتژی معاملاتی که به‌صورت علنی منتشر کرده باشد ندارد. او همیشه معاملاتش را باتوجه به اخبار مهم، شرایط و جو حاکم بر بازار تطبیق می‌داد و در جهت بازار حرکت می‌کرد.

یکی از معروفترین معاملات او معامله معروف 10 میلیارد دلاری فروش استقراضی پوند انگلیس بود. او با هوشیاری تمام، مقادیر عظیم پول را زمانی‌که هنوز وقت برای ادامه بازی زیاد به نظر می‌رسد بیرون می‌کشد و با این‌کار باعث ورشکستگی بانک مرکزی انگلستان می‌شود.

آن روز را به نام چهارشنبه سیاه (1992) می‌شناسند که در نهایت باعث شد تا جورج سوروس در مدت زمان کوتاهی میلیاردها دلار سود کند. در پی این اتفاق بانک مرکزی انگلستان مجبور می‌شود طی چند مرحله پوند استرلینگ را بازخرید کرده و جمع‌آوری کند. از جمله کارهای شاخص دیگر جورج تاسیس صندوق کوانتومی در سال 1970 میلادی بود که توانست بیش از 4000 درصد بازدهی را در عرض ده سال به ارمغان آورد.

ریچارد داود دونکیان

ریچارد از معامله‌گرانی بود که در سقوط بازار سهام در سال 1929 مقداری از سرمایه‌اش را از دست داد. همین امر باعث شد تا وی به مطالعه عمیق درباره استراتژی معاملاتی خود روی آورد. نتیجه این مطالعه و پژوهش ابداع روش معاملاتی تعقیب روند شد و از همین روی دونیکان را به‌عنوان پدر روش معامله‌گری تعقیب روند می‌شناسند. فلسفه معامله‌گری براساس این کانال به مشاھده ھوشمندانه دونکیان از این پدیده بازمی‌گردد که قیمت کالاھا اغلب اوقات در غالب روندھای طولانی و پایدار حرکت می‌کنند.

روش معاملاتی دونکیان براساس میانگین‌ھای متحرک و کانالی بود که امروزه به‌نام خودش آن را تحت عنوان «کانال دونکیان» می‌شناسند. این کانال به‌این صورت عمل می‌کند که قیمت‌ھای بالا و پایین ۴ ھفته گذشته را به‌صورت یک کانال روی چارت ترسیم می‌کند. ھر وقت که قیمت بتواند سقف کانال را بشکند، سیگنال خرید و ھر وقت که بتواند کف کانال را بشکند، سیگنال فروش صادر می‌شود و تا زمانی‌که قیمت باند مخالف کانال را لمس نکرده، معامله باز می‌ماند.

این استراتژی معاملاتی بسیار ساده آن‌چنان موفقیت‌آمیز بود که امروزه نیز همچنان اعتبار و شهرت خود را حفظ کرده است. همین امر باعث شد تا دونکیان به شهرت زیادی در معامله‌گری و ساخت استراتژی‌های معاملاتی مختلف برسد و نام او در تاریخ معامله‌گران برتر جهان ثبت شود.

سخن‌آخر معامله‌گران برتر بازارهای مالی

معامله‌گران برتر، موفق و مشهور دنیا بسیار زیاد هستند. شاید اگر بخواهیم از همه آن‌ها نام ببریم، عمرمان کفاف توضیح درباره روش و سیستم معاملاتی آن‌ها را ندهد. در این‌جا سعی شد تا معامله‌گران موفق با روش‌های معاملاتی مختلف از بنیادی تا تکنیکال را در کنار هم بررسی کنیم. چیزی که می‌توانیم به‌عنوان نکته برتر در زمان معامله‌گری خود یاد بگیریم این است که مهم نیست چه روشی را برای استراتژی معاملاتی خود انتخاب می‌کنیم. در هرحالتی (چه تکنیکال و چه بنیادی)، می‌توانند چنان نتایج برتری را برای ما به ارمغان آورد که حتی در جهان نیز ثبت شود. نکته مهم بعدی که خصوصیت مشترک همه این معامله‌گران برتر بود؛ صبر در به ثمر رسیدن نتایج کارشان بود. این درحالی است که اکثر معامله‌گران جدید وقتی وارد بازار می‌شوند، انتظار سودهای بسیار بالا را دارند. پس اگر می‌خواهید شما هم به یکی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مشهور جهان تبدیل شوید، بهتر است تا می‌توانید با مطالعه و آموزش دانش خود را در این زمینه افزایش دهید تا در آینده‌ای نزدیک، به نتایج درخشانی دست یابید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

آموزش ترید در صرافی کوینکس (Coinex) و انواع سفارشات آن

اگر به دنبال خرید یا فروش ارزهای دیجیتال هستید، باید از صرافی آنلاین ارزهای دیجیتال استفاده کنید. این پلتفرم ها اغلب مشابه کارگزاران بورس فعالیت می کنند و امکان معاملات ارزهای رمزنگاری شده ای را مانند بیت کوین، اتریوم و دوج کوین در اختیار شما قرار می دهند. هنگام انتخاب بهترین صرافی ارزهای دیجیتال برای نیازهای خود، مهم است که به ارزهای پشتیبانی شده، نحوه قیمت‌گذاری و امنیت آن توجه داشته باشید. صرافی کوینکس یکی از اولویت های انتخاب معامله گران ایرانی برای فعالیت در این حوزه می باشد. از این رو در این مقاله تصمیم داریم به آموزش ترید در صرافی کوینکس بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

معاملات اسپات در صرافی کوینکس

CoinEx یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در هنگ کنگ است که از ارزهای رمزپایه زیادی پشتیبانی میکند و یکی از رقبای اصلی صرافی بایننس (Binance) و کوکوین (Kucoin) به شمار می رود.

همانطور که میدانید به طور کلی به سه روش در بازار ارزهای دیجیتال که شامل اسپات یا لحظه ای، فیوچرز یا مارجین است میتوان به معامله و ترید پرداخت. از طرفی روش های انجام این نوع معاملات در هر صرافی متفاوت است و نیازمند آموزش لازم و کسب مهارت می باشد.

در این میان معاملات اسپات یا اسپات تریدینگ به عنوان بهترین و کم ریسک ترین روش از نظر معامله گران شناخته شده است. زیرا در این روش افرادی که اطلاعات و زمان کافی برای فعالیت در این بازار را ندارند میتوانند با یک بررسی ساده ارزهایی که آینده روشنی دارند را خریداری کنند و به صورت بلند مدت هودل کنند. در این صورت ریسک به خطر افتادن سرمایه کاهش می یابد و خبری از لیکویید شدن و ریسک از دست دادن سرمایه ها نیز نیست.

صرافی کوینکس امکان انجام معاملات اسپات یا لحظه ای را برای کاربران در محیطی امن و با رابط کاربری ساده فراهم کرده است.

آموزش ترید اسپات در صرافی کوینکس

زمان مورد نیاز: 10 دقیقه.

صرافی کوینکس با رابط کاربری آسان و شفافیت در انتقال اطلاعات برای استفاده از خدمات، به یک پلتفرم عالی برای فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.
لازم به ذکر است برای شروع ترید در صرافی کوینکس باید ابتدا جهت شارژ حساب کاربری و افزایش موجودی اقدام نمایید، از این رو برای آموزش واریز و برداشت در صرافی کوینکس میتوانید به مقاله مرتبط در لینک مراجعه کنید. همچنین اگر به معاملات فیوچرز علاقه مند هستید میتوانید آموزش فیوچرز صرافی کوینکس را در بلاگ آکادمی آستیریک مطالعه نمایید.
در ادامه با آموزش گام به گام ترید اسپات صرافی کوینکس با ما همراه باشید.

ورود به پنل کاربری و انتخاب اکسچنج

پس از ثبت نام در صرافی کوینکس وارد حساب کاربری خود در این صرافی شوید و از نوار بالا صفحه به بخش “Exchange” مراجعه کنید.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید این قسمت شامل بخش های مختلفی است که در ادامه در مورد عملکرد آنها توضیحات لازم را خواهیم داد.
1. نوار جستجو ارزهای دیجیتال
2. نمایش جفت ارز معاملاتی و سایر اطلاعات
3. چارت و ابزارهای معاملاتی برای تحلیل تکنیکال و نمایش عمق بازار
4. کارمزد و مشاهده هزینه های Taker و Maker
5. انتخاب روش معاملاتی
6. وارد کردن اطلاعات معامله و ثبت آن
7. نسبت خرید و فروش
8. نمایش دفترچه سفارشات خرید و فروش
9. تاریخچه معاملات انجام شده
10. نمایش سفارشات باز فعلی در سایت کوینکس
11. نمایش تاریخچه سفارشات

با توجه به تصویر زیر 2 روش شامل “Spot Trading” و “Margin Trading” برای ثبت سفارش در بخش معاملات لحظه ای صرافی کوینکس برای معامله گران تنظیم شده است که برای ثبت سفارشات اسپات لازم است به قسمت “Spot” مراجعه نمایید.

برای ترید اسپات در صرافی کوینکس 4 بخش تعیین شده است که معامله گران با توجه به قیمت مورد نظر میتوانند سفارش خود را ثبت کنند. بنابراین انواع سفارشات در بخش اسپات صرافی کوینکس عبارت است از:
1. معامله محدود یا “Limit”
2. معامله بازار یا “Market price“
3. معامله محدوده توقف “Stop limit“
4. معامله محدوده بازار “Stop market“

در این نوع سفارشات درخواست کاربران به صورت لحظه ای به میزان دلخواه (Amount) در قیمت مورد نظر (Price) انجام می شود و ارز دلخواه به موجودی کیف پول اضافه می شود. همچنین معامله گران به عنوان Maker در لیست قرار می گیرند.

فرض کنید یک کاربر با پیش بینی اینده ای روشن که برای یک ارز دارد آن را خریداری میکند و تا زمانی که به سود دلخواه برسد آن را در حساب کوینکس نگهداری خواهد کرد. در حال حاضر تصور کنید سود مطلوبی از ارز مورد نظر دریافت کرده و تصمیم دارد آن را به فروش برساند. بنابراین با تنظیم یک سفارش فروش در قیمت مورد نظر (Price) ارز به میزان تعیین شده (Amount) به فروش می رسد.

اگر قصد دارید ارز مورد نظر را با سرعت بالا و در قیمت لحظه ای بازار خریداری کنید میتوانید از این بخش استفاده کنید. بنابراین با وارد کردن میزان ارز “Value” ارز در قیمت لحظه ای بازار خریداری می شود.

پس از دریافت سود مورد نظر اگر تصمیم دارید ارز مورد نظر را با قیمت لحظه ای به فروش برسانید با ثبت مقدار مورد نظر از دارایی “Amount” میتوانید ارز را بفروشید.

به عنوان مثال اگر کاربری قصد داشته باشد بیت کوین را در قیمت 60100 خریداری کند، با تعیین محدوده قیمت 60000 دلار میتواند سفارش خود را به میزان دلخواه ثبت نماید.
بنابراین در صورتی که از روند بازار اطمینان کافی ندارید میتوانید با ثبت سفارش استاپ لیمیت از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید. در این صورت باید در قسمت “Amount” میزان ارز و در بخش “Stop” محدوده قیمت و قیمت دقیق “Limit” را مشخص کنید تا سفارش به درستی انجام شود.

در صورتی که بازار برخلاف روند پیش بینی شده حرکت کند، معامله گران برای جلوگیری از زیان احتمالی میتوانند با تعیین محدوده قیمت ارز را در قیمت مورد نظر به فروش برسانند.
بنابراین با تعیین قیمت دقیق ارز “Limit” و محدوده قیمتی “Stop” به میزان دلخواه “Amount” می توانید درخواست فروش خود را ثبت نمایید، تا در صورت وارد شدن قیمت ارز به محدوده مورد نظر سفارشتان انجام شود.

ثبت سفارش در این قسمت با استاپ لیمیت تفاوت هایی دارد. همانطور که میدانید معامله گران در بخش قبل با تعیین کانال قیمتی می توانستند محدوده قیمتی را برای سیستم تعیین کنند. به عنوان مثال کاربری تشخیص می دهد که بیت کوین روند صعودی خواهد داشت.
بدین ترتیب تصمیم میگیرد در قیمت 52000 دلار بیت کوین را در بهترین قیمت بازار خریداری کند. از این رو میتواند با درج عدد 52 هزار دلار در قسمت “Stop” و تعیین میزان مورد نظر”Value” در بهترین قیمت بازار خرید خود را انجام دهند.

زمانی که داده های بازار نشانگر یک روند نزولی را دارد معامله گران برای جلوگیری از ضرر احتمالی میتوانند با تعیین قیمت “Stop” و میزان ارز “Amount” ارز مورد نظر را در بهترین قیمت بازار به فروش برسانند.

💬 هرگونه سوال و یا ابهام درباره ترید در کوینکس و فرایند آن را در بخش دیدگاه ها با ما به اشتراک بگذارید تا پشتیبانان آستیریک آکادمی در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

35 اصطلاح کاربردی بازار ارز های دیجیتال که نیاز است بدانید!

احتمالا شما هم جز کسانی هستید که در این چند سال گذشته اسم هایی نظیر ارز دیجیتال، رمز ارزها، بیت کوین، بلاک چین و. به گوشتان خورده است. امروزه برای کسب سود و درآمد چه در بازار رمز ارزها و چه در سایر بازارها نظیر فارکس و بورس ایران، نیازمند کسب اطلاعات در زمینه مفاهیم اولیه ترید و اصطلاحات بازار مورد نظر می‌باشید تا به نتیجه دلخواه دست پیدا کنید. اگر شما هم جز تازه واردان این بازار هستید ما را در ادامه این مقاله همراهی کنید.

ترید چیست و تریدر به چه کسی می گویند؟

ترید (Trade) در اصطلاح به معنی معامله دو چیز است، یعنی به ازای خرید یک چیز، چیز دیگری بپردازیم. همانند کاری که در یک تجارت یک تاجر انجام می‌دهد. در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی‌ها،Cryptocurrency)، به معامله رمز ارزها با ارزهای فیات (پول قانونی که ارزش خود را از دولت صادر کننده اش می‌گیرد مانند: دلار، یورو و. ) یا سایر ارزهای دیجیتال ترید می‌گویند و کسی که این معاملات را انجام می‌دهد، تریدر نامیده می‌شود. تریدر با توجه به دانشی که دارد اقدام به خرید کرده و با توجه به تغییرات قیمت، سود به دست می‌آورد.

در نتیجه هر تریدر و یا معامله گر برای کسب سود باید اطلاعات بسیار زیادی در این زمینه داشته باشد تا بهترین بازده را کسب کند. این کار نیازمند مطالعه زیاد در خصوص اصطلاحات اولیه و پیشرفته در این زمینه می‌باشد. در این مقاله ما سعی داریم با توضیح جامع و کامل همه اصطلاحات و مفاهیمی که یک تریدر برای ترید در بازار رمز ارزها نیاز دارد را، به صورت کامل ارائه دهیم.

انواع ترید ارز دیجیتال

با توجه به مدت زمانی که هر معامله باز و بسته می شود، روش های ترید آن مشخص می شود. این روش ها به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. در ادامه به تقسیم بندی ترید ها با توجه به بازه زمانی می پردازیم که شامل موارد زیر می باشد:

• «پوزیشن تریدینگ» (Position trading)
• «سوئینگ تریدینگ» (Swing trading)
• «معاملات روزانه» (Day trading)
• «اسکالپینگ» (Scalping)

پوزیشن تریدینگ(Position trading)

این نوع معاملات به صورت هفتگی و یا ماهانه برنامه ریزی می شود و تریدرها با توجه به «تحلیل فاندامنتال» به انجام این معاملات می پردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل فاندامنتال می توانید به مقاله تحلیل فاندامنتال در بورس چیست؟ مراجعه بفرمایید. این معامله شباهت زیادی به سرمایه گذاری سنتی دارد، زیرا معامله گران یک دارایی را خریداری کرده و امیدوار هستند که در آینده افزایش قیمت پیدا کند.

سوئینگ تریدینگ(Swing trading)

این نوع معاملات به صورت هفتگی انجام می شود و معامله‌گران از طریق «تحلیل تکنیکال» به بررسی نمودارها پرداخته و اقدام به پیش بینی قیمت ها می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال می توانید به مقاله آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال و اصول آن مراجعه کنید.

معاملات روزانه(Day trading)

این نوع معامله به صورت روزانه انجام می شود و معامله گران از نوسانات روزانه برای کسب سود استفاده می کنند. در این حالت هر پوزیشن بیشتر از چند ساعت باز نیست و تمام تریدرها در این بازه اقدام به معامله می کنند.

اسکالپینگ(Scalping)

در این نوع معامله، نوسانات به صورت لحظه ای و در تایم فریم های چند دقیقه ای انجام می شود. با توجه به این مسئله یک تریدر در یک روز تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می دهد، تا با جمع سود هر معامله انواع معامله گران در یک روز به سود کلی مد نظر خود برسد.

اصطلاحات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال

برای درک آسان‌تر مفاهیم در بازار ارزهای دیجیتال، لیستی از واژه‌های اصلی ایجاد کرده ایم. در این واژه نامه کلمات و اصطلاحات پایه ارزهای دیجیتال به صورت کامل بیان شده است. این قسمت هر روزه در حال بروزرسانی می باشد. در صورتی که اصطلاحی در لیست ما وجود ندارد لطفا در بخش کامنت ها به ما اطلاع دهید.

Cryptography (رمزنگاری)

روشی که در آن برای محافظت از اطلاعات، از کدهای امنیتی برای رمزگذاری استفاده می شود را رمزنگاری می گویند. این انواع معامله گران فرآیند باعث می شود که تنها کسانی که به این رمزها دسترسی دارند آن را خوانده و پردازش کنند.

Cryptocurrency (رمزارز)

ارز رمزنگاری شده یا به اصطلاح کریپتوکارنسی، نوعی پول مستقل از هر بانک یا مرجع مرکزی است. این پول به عنوان اطلاعات رمزگذاری شده و دیجیتالی عمل می کند. از روش های پیچیده ریاضیات برای تنظیم، ایجاد، و انتقال وجه استفاده می شود.

Bitcoin (بیت کوین)

از معروف‌ترین و اولین رمز ارزهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال می توان به بیت کوین اشاره کرد. این رمزارز به صورت غیر متمرکز و بدون دخالت شخص عمل می کند. بیت کوین در سال 2009 توسط شخص یا شرکت ناشناس به نام “ساتوشی ناکاموتو” فعالیت خود را آغاز کرد.

BTC (بیت)

در پلتفرم معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال، هر رمز ارز با نماد 3 حرفی نمایش داده می شود. به عنوان مثال BTC نماد اختصاصی بیت کوین می باشد.

Satoshi Nakamoto (ساتوشی ناکاموتو)

نام خالق بیت کوین ساتوشی ناکاموتو می باشد. اما تا به حال مشخص نیست که این نام مختص یک فرد است یا یک شرکت و هویت آن هنوز فاش نشده است.

Satoshis (ساتوشی)

ساتوشی کوچکترین واحد بیت کوین معرفی شده است.. هر ساتوشی0.00000001 بیت کوین می باشد.

Distributed Ledger (دفتر کل توزیع شده)

سیستمی که در آن تمام اطلاعات مربوط به سرمایه‌ها و تراکنش‌ها ثبت می شود را دفتر کل توزیع شده می گویند. روش توزیع اطلاعات در این دفتر باعث افزایش امنیت و کاهش خطر هک شدن آن‌ها می شود.

Blockchain (زنجیره بلوک یا بلاک چین)

بلاک‌ چین(blockchain)، یک دفتر دیجیتالی برای یک مرز ارز می باشد که در آن تمام معاملات انجام شده ثبت می شود.این بلاک‌ها از طریق امضای رمز‌نگاری به یکدیگر متصل می شوند. بلاک‌ چین یک فناوری غیرمتمرکز بوده زیرا هیچ نسخه ای از آن در جایی خاصی وجود ندارد. در نتیجه همه نسخه های آن با هم برابر می باشند.

Block (بلاک)

بلاک(Block)، پایگاه داده‌ای از کلیه معاملات انجام شده است که هر بلاک آن دائمی و تغییرناپذیر هستند. هر یک از این بلاک‌ها کلیه معاملات را تا زمانی که پر نشده است نگهداری می کنند.

Coin (کوین)

کوین‌‌ها، رمز ارزهایی هستند که به صورت مستقل عمل می­‌کنند و بلاک‌ چین اختصاصی دارند؛ مانند بیت کوین و اتریوم.

Token (توکن)

توکن­‌ها، رمز ارزهایی هستند که بلاک‌ چین اختصاصی ندارند و بر روی بستر سایر رمز ارزها کار می­‌کنند؛ مانند تتر.

StableCoin (کوین‌هایی با قیمت ثابت)

استیبل کوین، رمز ارزهای هستند که ارزش آنها با یک دارایی ثابت مانند دلار برابر است. این کوین‌ها با هدف کاهش نوسانات بازار ایجاد شده است که برخلاف سایر رمز ارزها از سرمایه معامله گران در برابر نوسانات محافظت می کند. از نمونه‌های استیبل کوین می توان به ارز دیجیتال تتر اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ارز دیجیتال تتر می توانید به مقاله ارز دیجیتال تتر(tether)| حفظ سرمایه در برابر نوسانات مراجعه بفرمایید.

ICO(عرضه اولیه سکه)

ICO یا همان عرضه اولیه سکه، که از عبارت Initial Coin Offering گرفته شده است، روشی برای تامین مالی پروژهای مرتبط با ارز دیجیتال می باشد.در این روش سرمایه‌گذاران می توانند با استفاده از سایر رمز ارزها مانند بیت کوین و یا ارزهای فیات مانند دلار بر روی پروژه‌های مورد نظر سرمایه گذاری کرده و توکن های مربوط به پروژه را از شرکت مربوطه خریداری کنند.

Hard Fork (هارد فورک)

هارد فورک، زمانی ایجاد می شود که ماینرها تصمیم به ایجاد قوانین جدید در خصوص رمز ارزها می‌گیرند. افرادی که این قوانین جدید را می پذیرند، وارد فورک جدید می شوند.اما افرادی که مخالف هستند از همان نسخه قبلی استفاده می‌کنند.

Hash (هش)

هش(Hash)، به خروجی گفته می شود که از اطلاعات ورودی بدست می‌آید. الگوریتم های هش، اطلاعات ورودی را که به هر اندازه باشد دریافت کرده و به یک خروجی با اندازه ثابت تبدیل می کنند. هش را می توان به عنوان اثر انگشت که از طریق پردازش اطلاعات توسط تابع هش ایجاد می شود، در نظر گرفت. این عبارت به این معنی است که از طریق هش نمی توان به دادهای اصلی دست پیدا کرد.

Hash Rate (نرخ هش)

نرخ هش، نشان دهنده این است که توان کامپیوتر شما و عملکرد آن چقدر است. در نتیجه نرخ هش مهمترین عامل در انتخاب دستگاه‌های استخراج به شمار می‌آید.

Peer 2 Peer (همتا به همتا)

شبکه همتا به همتا، بین دو یا چند کامپیوتر که با یکدیگر در ارتباط هستند و شخص سومی به عنوان واسطه وجود ندارد، انجام می شود.

Decentralization (غیرمتمرکز)

از مهم ترین ویژگی‌های بیت کوین و سایر رمز ارزها، غیر متمرکز بودن آن می باشد. این ویژگی باعث شده است که نسبت به رمز ارزها و ارزهای فیات و. مزیت بخصوصی داشته باشد. از مهم ترین مزیت های این ویژگی، عرضه پول محدود است که باعث افزایش ارزش رمز ارزها می شود.

Wallet (کیف پول)

کیف پول‌های دیجیتالی، امکان دریافت، ذخیره‌سازی و ارسال رمز ارزها را فراهم می‌کند. هر کیف پول کلید خصوصی شما به شمار می‌آید که دسترسی به رمز ارزها را برای شما فراهم می کند.

Address (آدرس کیف پول)

رشته‌های از حروف و اعداد که به عنوان شماره حساب برای معاملات رمزنگاری استفاده می شود را آدرس کیف پول می گویند. هر کوین یک آدرس منحصر به فرد دارد که دادها در آن ذخیره می شود و بر روی بلاک چین قرار می گیرد. این آدرس ها منحصر به فرد بوده و در هر تراکنش می توانید از یک آدرس خاص استفاده کنید. در خرید و فروش رمز ارزها تنها چیزی که در اختیار دیگران قرار میدهید همین آدرس‌ها می باشد.

Private key (کلید خصوصی)

کلید خصوصی، به عنوان رمز عبور کیف پول‌ها به شمار می‌آید. این کلید به عنوان امضای دیجیتال شما به حساب می‌آید که هنگام خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند.

Hot wallet (کیف پول گرم)

کیف پول گرم، نوعی کیف پول است که قابل اتصال به اینترنت بوده، و به عنوان یک برنامه تحت وب و برنامه موبایلی در دسترس می باشد. کیف پول‌های گرم در مقایسه با سایر کیف پول‌ها از امنیت پایینی برخوردار هستند زیرا ممکن است هکرها از طریق اینترنت به این کیف پول دسترسی داشته باشند.

Cold wallet (کیف پول سرد)

کیف پول سرد، نوعی کیف پول است که قابل اتصال به اینترنت نمی‌باشد. این کیف پول را می توان به عنوان یک درایور USB مورد استفاده قرار داد. کیف پول سرد دارای امنیت بسیار بالایی می باشد. زیرا هکرها برای دسترسی به آن نیاز به دسترسی فیزیکی دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کیف پول‌ها می توانید به مقاله کیف پول سخت افزاری| بانکی برای ارزهای دیجیتال در جیب شما مراجعه کنید.

Mining (استخراج)

برای تولید رمز ارزها و تایید تراکنش ها، از یک سری محاسبات ریاضی استفاده می شود. به این فرآیند استخراج رمز ارزها می‌گویند.

Miner (ماینر)

کامپیوتر یا تجهیزاتی که بر اساس محاسباتی یک رمز ارز خاص استخراج می کند را ماینر می‌گویند.

Pump & Dump (پامپ و دامپ)

پامپ و دامپ، زمانی اتفاق می‌افتد که در آن گروهی از سرمایه‌گذاران تصمیم بر این قضیه دارند که قیمت رمز ارزها به صورت مصنوعی افزایش یا کاهش دهند. به بیان ساده‌تر، برخی از سرمایه‌گذاران در قیمت پایین اقدام به خرید یک رمز ارز کرده و سپس شروع به تبلیغات دروغین می کنند. در نتیجه قیمت افزایش پیدا کرده(پامپ) و تقاضا بیشتر می شود. سپس این سرمایه گذاران در بالاترین قیمت اقدام به فروش کرده و قیمت کاهش پیدا میکند(دامپ). در این میان افراد بی تجربه سرمایه خود را از دست می‌دهند.

ATH (اوج قیمت بی سابقه)

اصطلاح ATH مخفف عبارت all-time high می باشد که برای پیگیری بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرکاربرد می‌باشد. زمانی از اصطلاح استفاده می شود که ارز دیجیتال به بالاترین قیمت خود رسیده باشد.

ATL (کمترین قیمت بی سابقه)

اصطلاح ATL مخفف all-time low می باشد که نقطه مقابل ATH است. زمانی از این اصطلاح استفاده می‌شود که ارز دیجیتال به کمترین قیمت خود رسیده باشد.

Mining Pool (استخر استخراج)

اگر تعدادی از ماینرها قدرت محاسباتی خود را کنار هم برای انجام معاملات مورد نظر قرار دهند، در این صورت در یک استخر استخراج قرار می‌گیرند.در این حالت پاداش ماینرها براساس میزان مشارکت، بین کسانی که در استخر قرار دارند تقسیم می‌شود. قرار گرفتن در این استخرها شانس بهتری را برای داشتن هش‌های موفق ایجاد می کند.

Market Cap (ارزش بازار)

مارکت کپ، از ضرب قیمت فعلی ارز دیجیتال مورد نظر در تعداد کل ارزها در گردش به دست می‌آید. رمز ارزها بر اساس ارز بازاری که دارند رتبه بندی می‌شوند. ارزش بازار هر ارز دیجیتال را می توانید در سایت coinmarketcap بررسی کنید.

CandleStick(کندل استیک )

کندل استیک که به اصطلاح نمودار شمعی نیز به آن گفته می‌شود، نموداری است که در آن قیمت‌های بالا و پایین، باز شدن و بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص نشان داده می شود.

Stop loss(حد ضرر)

سرمایه‌گذاران اغلب با هدف افزایش قیمت سهم یا ارز دیجیتال اقدام به خرید آن می کنند. و بعد از خرید قیمت آن بالا خواهد رفت. اما در بازارهای سرمایه روند حرکتی قیمت در هر لحظه در حال تغییر می باشد. در نتیجه باید در پایین قیمت خرید خود یک محدوده‌ای در نظر بگیرید. به این محدوده قیمتی که برای خروج در نظر می‌گیرید حد ضرر می‌گویند.

نحوه کسب اطلاعات در بازار ارزهای دیجیتال

برای موفقیت در هر نوع بازار مالی نیازمند کسب یک سری اطلاعات آماری و تحلیلی می باشیم. در دنیای رمز ارزها، سایت‌های زیادی در این خصوص وجود دارد که با مراجعه به آن می‌توانید اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورید. از نمونه سایت‌های محبوب در زمینه ارز دیجیتال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سایت‌هایی وجود دارند که پوشش‌های خبری و تحلیلی در خصوص ارزهای دیجیتال ارائه می دهند. در ادامه نمونه‌های از پربازدیدترین سایت‌های خبری را معرفی خواهیم کرد:

سخن پایانی

برای ورود به هر بازار مالی در ابتدا نیازمند کسب اطلاعات در زمینه آن می باشید، تا عملکرد مطلوب را به دست بیاورید. بازارهای ارز دیجیتال در صورت داشتن دانش و آگاهی، بازار پر سود و رو به رشدی می‌باشند.نکته‌ی آخری که به آن تأکید می‌کنیم این است که هیچ‌گاه تمام سرمایه‌ی‌ خودتان را وارد بازار ارزهای دیجیتال نکنید و از گرفتن تصمیمات عجولانه و احساسی بپرهیزید. امیدواریم که این مقاله برایتان مفید بوده باشد.