گزارش بازارهای جهانی-سه شنبه 23 شهریور 1400
به گزارش CMPRO، شاخص های سهام جهانی عملکرد مبهمی دارند. همه منتظر داده های تورمی آمریکاهستند که امروز منتشر می شوند و انتظار می رود که عملکرد داده های تورمی، آینده سیاست های پولی فدرال رزرو را مشخص کنند. در بازار فارکس دلار آمریکا تضعیف شده است. شاخص FTSE 100 به اندازه 0.2% و شاخص CAC 40 نیز 0.5% افت کردند. سهام شرکت های معدنی بیشترین افت را در بازار سهام اروپا ثبت کردند. قیمت سنگ آهن برای پنجمین روز متوالی افت کرده است. سیاست های جدید دولت چین سبب کاهش تقاضا شده و در عین حال سرمایه گذاران منتظر داده های صنعتی و اقتصادی هستند. در این میان هم زمان با افزایش قیمت نفت خام، سهام شرکت های انرژی رشد خوبی را تجربه کرده اند. یک هفته بعد از طوفان Ida آمریکا که به زیرساخت های نفتی آمریکا آسیب وارد کرده بود، طوفان دیگری به راه افتاده است. به همین دلیل قیمت نفت خام رشد کرده است. تمرکز بازارهای مالی به فشارهای تورمی است، به خصوص که اخیراً قیمت برخی از کالاهای اساسی به بالاترین سطح در یک دهه اخیر صعود کرده اند. انتظار می رود که رشد تورم آمریکا برای چهارمین ماه متوالی ۵ یا بیشتر از ۵ درصد باشد. در آسیا شاخص سهام نیکی ژاپن به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۰ صعود کرد. بازارهای سهام هنگ کنگ و چین نیز بدون روند مشخصی به کار خود پایان دادند.
عملکرد بازارهای جهانی
بر اساس پیش بینی اخیر موسسه رتبه بندی استاندارد اند پورز، انتظار می رود انتشار صکوک در بازارهای جهانی که در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن روند کاهشی داشت.
بر اساس پیش بینی اخیر موسسه رتبه بندی استاندارد اند پورز، انتظار می رود انتشار صکوک در بازارهای جهانی که در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن روند کاهشی داشت، در سال ۲۰۲۱ با پیشتازی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای اسلامی شتاب بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، موسسه S&P با در نظر گرفتن وجود نقدینگی فراوان و کاهش کم سابقه نرخ بهره، شرایط بازار را در سال ۲۰۲۱ مثبت پیش بینی می کند. با توجه به بهبود وضعیت انتشار صکوک در اندونزی، مالزی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انتظار می رود در سال ۲۰۲۱ حجم کل انتشار جهانی صکوک حدوداً به ۱۴۰ تا ۱۵۵ میلیارد دلار برسد.
شایان ذکر است در سال ۲۰۲۰ مجموعاً ۱۳۹.۸ میلیارد دلار صکوک در جهان منتشر شد که نسبت به ۱۶۷.۳ میلیارد دلار سال قبل از آن ۱۶.۴۴ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، انتظار می رود در سال ۲۰۲۱ وضعیت تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مالزی، عملکرد بازارهای جهانی اندونزی و ترکیه از رکود شدید در سال گذشته خارج شود و روند رو به رشدی داشته باشد. همچنین، پیش بینی می شود که قیمت نفت در سال جاری در حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه تثبیت خواهد شد. مجموع این عوامل مسیر را برای عملکرد بهتر بازار جهانی صکوک در سال جاری نسبت به سال گذشته هموار می کند.
در سال ۲۰۲۱ احتمال افزایش تامین مالی شرکت های خصوصی و دولتی از طریق ابزارهای مالی اسلامی وجود دارد. در سال گذشته، با توجه به شیوع ویروس کرونا شرکت های خصوصی نقش کمرنگی در انتشار صکوک داشتند و بیشتر متکی به وجه نقد و هزینه های سرمایه ای معوق بودند و بالطبع در سال جاری بخشی از سود حاصل از هزینه های سرمایه ای خود را مصرف خواهند کردو جهت تامین مالی به بازارهای سرمایه مراجعه می کنند.
در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۵ میلیارد دلار صکوک سررسید خواهد شد و احتمالاً بخشی از آن از طریق عملکرد بازارهای جهانی بازار صکوک ریفاینانس خواهد شد.
به گفته S&P، شیوع ویروس کرونا در کشورهای توسعه یافته از طریق ترکیبی از واکسن ها، مراقبت های پزشکی و آزمایش ها از اواسط سال جاری تحت مدیریت قرار خواهد گرفت که این امر منجر به لغو مقررات مربوط به فاصله اجتماعی، از سرگیری سفرهای بین المللی و افزایش تقاضا خواهد شد.
بر اساس این گزارش، انتظار می رود با توجه به ثبات قیمت نفت و رشد اقتصادی دولت ها، نیازهای مالی دولت ها کاسته شود اما با این حال بخشی از این نیازها از طریق انتشار صکوک تامین خواهد شد.
در سال ۲۰۲۰، برخی از دولت های کشورهای مسلمان انتشار اوراق قرضه را به دلیل سادگی ساختار و همچنین دسترسی به طیف گسترده تری از سرمایه گذاران نسبت به انتشار صکوک ترجیح دادند.
بانک های مرکزی اغلب کشورهای مسلمان نیز در سال گذشته حجم انتشارهای خود را کاهش دادند؛ و در پاسخ به معضلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین کاهش قیمت نفت با تزریق نقدینگی به بانک ها از آنها خواستند تا تسهیلاتی با نرخ ترجیحی به شرکت ها اعطا کنند. این بدان معناست که بانک ها در سال ۲۰۲۰ بیشتر نیازهای مالی اقتصاد خود را تامین و شرکت ها کمتر نسبت به انتشار صکوک اقدام کردند.
بنا به اعلام این موسسه رتبه بندی، شوک های اقتصادی در سال ۲۰۲۰ باعث افزایش ریسک اعتباری بانک ها در کشورهای بزرگ شده است. با این حال، این ریسک هنوز به طور کامل در ترازنامه بانک ها تحقق پیدا نکرده ، زیرا در بسیاری از کشورها اقدامات حمایتی نقدینگی و تسامح با بانک های بدهکار توسط نهادهای قانون گذار در حال اجراست که تمدید این اقدامات تحقق ریسک اعتباری در این کشورها را بیشتر به تأخیر انداخته است.
S&P پیش بینی کرده که طی عملکرد بازارهای جهانی ۱۲ ماه آتی شاهد افزایش نرخ نکول در شرکت ها و برخی ناشرین صکوک خواهیم بود به ویژه آن هایی که دارای کیفیت اعتباری پایین یا برنامه های تجاری وابسته به اقتصاد حمایتی و شرایط بازارند. همچنین در سال جاری با توجه به کاهش قیمت املاک و مستغلات در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ریسک های مرتبط با آن فشار زیادی روی سازندگان املاک در این کشورها خواهد بود.
قیمت میلگرد جهانی ریزشی شد
عملکرد بازارهای جهانی فولاد در هفته گذشته با کاهش نرخ محصولات فولادی همراه بود. در هفته اخیر سنگ آهن وارداتی خلوض 62 درصد در چین از 141 دلار هر تن سی اف آر به کمتر از 122 دلار هر تن سی اف آر رسید و بیشترین افت نرخ هفتگی را در خلال 6 ماه اخیر ثبت کرد. این قیمت از اواخر دسامبر 2021 تاکنون بی سابقه بوده است.
تصویر شماره 1 - قیمت میلگرد صادراتی کاهشی شد
در هفته اخیر حاشیه سود پایین تولید فولاد در چین باعث شد تعداد زیادی به تعمیرات و در نتیجه کاهش تولید روی آورند و برخی نقاط نیز رسما برنامه کاهش تولید نیز اعلام کرده اند. در فصل بارش های موسمی که ساخت و ساز را مختل می کند و محدودیت های دولت چین برای دستیابی به هدف کووید صفر همگی بر حاشیه سود فولادسازان و تقاضای سنگ آهن اثر منفی داشته است.عملکرد بازارهای جهانی
قراضه
هفته اخیر در بازار آهن متوسط نرخ قراضه وارداتی سنگین 1 و 2 (80-20) روند نزولی داشت و از 395 تا 432 دلار به 383 دلار هر تن سی اف آر رسید. قراضه صادراتی سنگین کلاس 2 ژاپن از 406 دلار به 393 دلار هر تن سی اف آر رسید. متوسط نرخ قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز 15 دلار افت داشت و 485 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
هفته گذشته میلادی آخرین متوسط نرخ بیلت صادراتی سی ای اس از 590 دلار به 520 تا 540 دلار هر تن فوب کاهش داشت. دلیل افت نرخ بیلت در بازارهای جهانی دامپینگ روسیه و از طرفی افزایش مجدد عملکرد بازارهای جهانی قرتطینه کرونا و فصل بارش های موسمی در چین است که بر تقاضا اثر عکس داشته است.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا آخرین قیمت بیلت 635 تا 645 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. در تریکه بیلت وارداتی هفته گذشته تا 10 دلار افت داشت و 618 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. در چین هم بیلت وارداتی از 631 دلار به 585 تا 618 دلار هر تن سی اف آر رسید. در چین هم بیلت وارداتی از 631 دلار به 585 تا 618 دلار هر تن سی اف آر رسید.
آخرین نرخ بیلت صادراتی ایران نیز به گزارش متال بولتن 545 تا 550 دلار هر تن فوب ثبت شد که 0.9 درصد افت هفتگی داشت.
قیمت میلگرد صادراتی
قیمت میلگرد صادراتی 8 دلار از هفته اخیر تا کنون ارزان‌تر شده و 703 دلار هرتن فوب شنیده شد. فصل بارش های موسمی است و رکورد تقاضای میلگرد در چین امری طبیعی است. میلگرد صادراتی cis در 630 تا 665 دلار هر تن فوب ثبات داشت. میلگرد صادراتی ترکیه نیز از 755 دلار به 710 تا 732 دلار هر تن فوب رسید. در بازار داخلی ترکیه آخرین نرخ میلگرد از 735 تا 750 دلار به 715 دلار هر تن درب کارخانه کاهش داشت.
قیمت ورق صادراتی
در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم از 975 یورو به 930 هر تن درب کارخانه کاهش داشت. در بازار داخلی امریکا نیز ورق گرم از 1240 دلار به 1100 دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید.
عملکرد بازارهای سهام جهانی مثبت ماند
بازارهای سهام جهانی روز جمعه پس از انتشار آمار خرده فروشی ضعیف‌تر از حد مطلوب آمریکا و نگرانیها نسبت به سیستم بانکی چین که سرمایه گذاران را به سودگیری از رشد قیمت‌ها تشویق کرد، نزدیک به رکورد بالای اخیرشان متوقف شدند.
به گزارش خبرگزاری موج، شاخص‌های سهام آمریکا روز جمعه تحت تاثیر آمار اقتصادی ضعیف که بر سهم بخش مالی تاثیر منفی گذاشت، اُفت کردند و برای کل هفته کاهش ثبت کردند.
آمار وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد رشد خرده فروشی این کشور در آوریل کمتر از حد مطلوب بوده و شاخص قیمت مصرف کننده ۰.۱ درصد در ماه گذشته رشد کرده است. در این بین، شاخص اعتماد مصرفی به ۹۷.۷ واحد در آوریل صعود کرد که بالاتر از حد انتظار تحلیلگران بود.
شاخص داوجونز اینداستریال اوریج ۰.۱ درصد اُفت کرد و در ۲۰۸۹۷ واحد بسته شد. شاخص "اس اند پی ۵۰۰" ۰.۲ درصد کاهش یافت. اما نزدک کامپوزیت با افزایش ارزش سهام فناوری، ۰.۱ درصد رشد کرد. بازده اوراق قرضه آمریکا و دلار هم روز جمعه عقب نشینی بازارهای سهام را دنبال کردند. شاخص دلار آمریکا ۰.۳۵ درصد اُفت کرد و در ۹۹.۲۲۸ واحد ایستاد. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا از ۲.۴۰۰ به ۲.۳۳۱ درصد رسید.
اما صعود بازارهای سهام اروپا و بازارهای نوظهور، بازار سهام جهانی را متعادل کرد و در سطح بالاتری نگه داشت.
بازارهای سهام از نشانه‌های ضعف هزینه مصرفی و فروکش کردن اشتیاق نسبت به بهبود درآمد شرکتهای اروپایی لطمه دیده اند.
نگرانی نسبت به دارایی‌های پرریسک در روزهای معاملات اخیر، سرمایه گذاران را متقاضی دارایی‌هایی مانند طلا و ین ژاپن کرد. اقدام غیرمنتظره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اخراج جیمز کومی، رئیس اف‌بی‌آی و پیامدهای احتمالی که ممکن است واکنش مثبت به سیاستهای مالیاتی و رشد تجاری پیشنهادی ترامپ را به تاخیر بیاندازد، عامل عمده نگرانیها و عملکرد بازارهای جهانی ریسک‌گریزی سرمایه گذاران بود.
پیتر کاردیلو، اقتصاددان ارشد در شرکت "فرست استاندارد فایننشیال" در نیویورک، درباره وضعیت بازار چنین گفت: در حال حاضر تمرکز بر روی اخبار کلان است و همزمان مشکل سیاسی در واشنگتن وجود دارد و در نتیجه بازار محتاط شده است.
در اروپا، بازارهای سهام هفته گذشته ثابت بودند با این همه عملکردشان نسبت به سایر همتایانشان در جهان تغییر نداشت و رشد ۱۰ درصدی شاخص اروپایی، فراتر از رشد ۷ درصدی شاخص "اس اند پی ۵۰۰" بوده است.
بر اساس گزارش رویترز، بورس‌های بازار نوظهور نیز عملکرد مطلوبی داشتند. شاخص ام اس سی آی بازارهای نوظهور ۰.۲ درصد رشد کرد و به بالاترین سطح دو سال گذشته رسید. این شاخص از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون بیش از ۱۵ درصد رشد کرده است.
قیمتهای نفت روز جمعه تغییر چندانی نداشتند اما با امیدواری بازار به تمدید توافق کاهش تولید اوپک و کاهش بزرگتر از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا، بزرگترین افزایش هفتگی در پنج هفته گذشته را رقم زدند. نفت برنت که قیمت پایه بازار بین المللی است، در ۵۰.۷۴ دلار عملکرد بازارهای جهانی ایستاد. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۴۷.۷۶ دلار در هر بشکه معامله شد.
هر اونس طلا برای تحویل فوری ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۲۲۷ دلار رسید.
نگاهی به عملکرد بازارهای مالی امارات (دبی و ابوظبی)/ بورس دبی مثبت ابوظبی منفی
بازار عملکرد بازارهای جهانی مالی دبی هفته گذشته معاملات خود را به پایان رساند و با 0.28٪ افزایش در 2420 واحد ، معاملات بالغ بر 241 میلیون درهم را انجام داد.
بورس اوراق بهادار ابوظبی پنجشنبه گذشته با افت 0.34 درصدی ، در 4،972 واحد بسته شد و معاملات در مجموع 427 میلیون درهم بود.
در روز جمعه ، نفت خام برنت 0.6٪ معادل 46 سنت افزایش یافت و به 48.25 دلار در هر بشکه رسید و هفتگی 7.3٪ افزایش داشت.
هر بشکه نفت خام نایمکس روز جمعه 0.3٪ یا 18 سنت افت کرد و با 45 دلار و 53 سنت در هر بشکه کاهش یافت و هفتگی 8٪ رشد داشت.
با توجه به بازارهای جهانی ، بازارهای مالی ایالات متحده شاهد بودند ، روز پنجشنبه ، یک تعطیل رسمی ، برای جشن شکرگذاری . و میانگین صنعتی داو جونز با افزایش بیش از 0.1 درصد معادل 38 واحد ، افزایش هفتگی بیش از 2.2 درصد را ثبت کرد و در 29.910 هزار واحد بسته شد.
در روز جمعه ، هر اونس قیمت طلا با 1.3٪ کاهش به 1788.10 دلار رسید ، با زیان هفتگی 4.5٪ ، که بیشترین میزان از سپتامبر است.
دیدگاه شما