افزایش سود معاملاتی

چگونه مرحله به مرحله حجم حسابمون رو افزایش دهیم؟

شاید بعد از اینکه به مدت 3 ماه با دارایی محدود سود محدود نیز کسب کردید به فکر این بیوفتید که دارایی خود‌ را برای افزایش سودتان افزایش، دهید.

فکر می کنید برای گسترش حجم حساب فارکس خود آماده هستید؟

من چند نکته دارم که به شما کمک می کند مرحله به مرحله جلو بروید!

در درجه اول باید بدانید که در حال حاضر در چه سطحی قرار دارید!

آیا جزو افراد حرفه ای هستید که اگر مسابقه معاملات فارکس داشتیم شما به فینال می‌رفتید؟ پس قبل از اینکه به مرحله بعدی بروید، باید بدانید که در حال حاضر در چه سطحی هستید.

این کار را می‌توانید با بررسی عملکرد خود در معاملات فارکس انجام دهید. داشتن یک ژورنال تجاری بسیار مهم است به‌طوری که تمام رزومه معاملاتی خود را در آن یادداشت کنید … وهرچه جزئیات بیشتر، بهتر!

داشتن سابقه معاملات گذشته به شما این امکان را می دهد که به گذشته نگاه کنید و عملکرد گذشته خود را مرور کنید، که این کار در مورد توانایی ها و ناتوانی های تجاری شما چیزهای زیادی را نشان می دهد.

علاوه بر‌این می‌تواند به شما کمک کند معاملات فارکس را که بیشترین سودآوری را دارد، تعیین کنید. از همه مهمتر، این می‌تواند به شما بگوید که چقدر به برنامه های تجاری خود پایبند هستید و چگونه در برابر سناریوهای مختلف معاملات واکنش نشان می‌دهید.

به یاد داشته باشید، فقط در مواقعی که درک خوبی از نقاط قوت و ضعف خود داشته باشید، قادر خواهید بود گام بعدی را برای بهبود اطلاعات معاملاتی خود بردارید.

آیا برای شروع افزایش حساب معاملاتی خود آماده‌اید ؟

در اینجا سه روش وجود دارد:

روی نسبت های خود کار کنید.

با بهبود نرخ پاداش به ریسک در معاملات خود، می توانید بازده معاملات فارکس خود را افزایش دهید.

فقط مراقب باشید که کیفیت ست‌آپ معاملاتی خود را فدا نکنید! اگر بهبود نسبت پاداش به ریسک شما به معنای استفاده از توقف های بی دلیل است که منجر به تبدیل دارایی شما به یک نرخ وحشتناک می شود، ارزش ایجاد تغییر را ندارد.

شما باید تعادل بین این دو برقرار کنید. اگر می خواهید نسبت پاداش به ریسک خود را بهبود ببخشید، باید این کار را بدون اینکه به میزان بُرد خود آسیب زیادی وارد کنید، انجام دهید.

از طرف دیگر، اگر می خواهید نرخ سود خود را افزایش دهید، نباید نسبت پاداش به ریسک را فدا کنید تا حدی که اثر خالص، منجر به کاهش بازده معاملات شما باشد. در نهایت با استفاده از آزمون و خطا و بررسی های معاملات خود ، این تعادل را پیدا خواهید کرد.

ست‌آپ معاملاتی سود‌ِده خود را ادامه دهید.

باور کنید یا نکنید ، برخی از بزرگترین پیشرفتها در افزایش سود معاملاتی معاملات هنگامی به دست می آیند که شما روش های موثر خود را تکرار میکنید.

با استفاده از مجلات تجاری و توجه به بازتاب کار های خود، سعی کنید استراتژی ها و الگوهای رفتاری را که به بهبود عملکرد تجاری شما کمک می کند را شناسایی کنید.

به عبارت دیگر ، بیشتر از مواردی که موثر است استفاده کنید و کمتر از مواردی که موثر نیست. گاهی اوقات اقدامات ساده، اشتباهات کمتر و ترویج عادات خوب تجاری می تواند تأثیر بسزایی در پیشرفت شما داشته باشد.

مهارت های خود را گسترش دهید.

اگر احساس می کنید که قبلاً به یک مهارت اصلی در تجارت دست یافته اید ، شاید زمان آن فرا رسیده است که مهارت های خود را گسترش دهید. باز‌هم، مهارت های جدید شما نباید خیلی از عادت های معاملاتی شما دور باشد.

به دست آوردن مجموعه مهارت های جدید می تواند به سادگی تجارت با یک جفت ارز دیگر یا معامله در یک بازه زمانی دیگر باشد. و اگر احساس ماجراجویی بیشتری دارید، می توانید یک استراتژی معاملاتی کاملاً جدید را امتحان کنید.

هدف از تمرین این است که شما ابزار جدیدی را به جعبه ابزار تجاری خود اضافه کنید. به این ترتیب می‌توانید مزیت تجارت خود را حفظ کنید یا حتی مزایای جدیدی نیز کسب کنید.

وقتی به این مرحله می‌رسید ، موفقیت شما تا اینجا وابسته به مهارت های شما بوده است اما از اینجا به بعد به میزان نظم، انضباط و سخت کوشی شما خلاصه می شود.

بنابر این همیشه برای تغییر به دو اصل توجه کنید

1- تغییرات باعث نشود به سودی که قبلا دریافت میکردید لطمه وارد شود.

2- تغییرات را طوری اعمال کنید که معاملات از چهارچوب استراتژیک شما خارج نشود.

در نهایت باتغییر مهارت های معاملاتی درک میکنید که چگونه هنگامی که حجم حسابتان افزایش پیدا کرد در جهت بازار پیش بروید

علاوه بر این اگر ابتدا شرایط بازار را یاد بگیرید و سپس حجم حسابتون رو افزایش دهید این کار باعث میشه تا استرس شما حین معاملات کاهش پیدا کنه و ریسک گرفتن تصمیم افزایش سود معاملاتی های احساسی کمتر بشه.

خرید و فروش پله ای : استراتژی کاهش ریسک و افزایش سود

خرید و فروش پله ای و استراتژی سود و زیان در آن به عنوان اصول اولیه در خرید و فروش سهام به حساب میآد و سرمایه گذاران موفق و فعال بازار از این روش برای زیان کمتر و سود بیشتر استفاده می کنند. یکی از ابهاماتی که در خصوص چگونگی خرید و فروش سهام وجود داره اینه که سرمایه گذاران یکباره خریدشون رو انجام دهند و یا اینکه اون رو در چند مرحله تکمیل کنن و به اصطلاح خرید پله ای انجام بدهند. يعني استراتژي معاملاتي هر سرمايه گذار در هنگام خريد سهم به خودش بستگي داره كه ايا خريد سهم رو يكباره انجام بده و يا از استراتژي خريد پله اي در بورس استفاده كنه.

در خرید سهام معمولا در بین سرمایه گذاران رویه ثابتی وجود نداره و اگر از کسی بپرسید که قراره از سهمی که مد نظرتونه چه حجمی بخرید عموما به جواب درستی نمیرسید. یعنی واقعا شخص نمیدونه چه استراتژی باید در خصوص میزان حجم خرید داشته باشه. به همین دلیل وقتی سهمی رو میخرن و قیمت سهم کاهش پیدا میکنه نمیدونن باید سهم رو بفروشن و یا اینکه تعدادش رو افزایش بدن و میانگین قیمت سهم رو کم کنن. پس همه سرمایه گذارا با این چالش مواجهن که سهم مورد نظرشون رو در چه قیمتی و با چه حجمی بخرن و سوال اصلی اینه که آیا باید حجم مورد نظرشون رو در یک مرحله بخرن و خریدشون رو تکمیل یا مرحله به مرحله خرید کنن.

در چه زمان هایی از خرید پله ای استفاده کنیم

گاهی اوقات پیش میاد که سهمی رو برای خرید مد نظر دارید و سعی میکنید در قیمت مناسب اون سهم رو کم کم بخرید و خریدتون رو تکمیل کنید ولی قبل اینکه خریدتون تموم بشه سهم صف خرید میشه و دیگه امکان ورود مجدد به شما نمیده و یا اینکه مجبورید در قیمت های بالاتری سهم رو بخرید. تو این وضعیت دو تا راهکار دارید؛ یا باید صبر کنید تا قیمت سهم کاهش پیدا کنه و سهم رو بخرید و یا اینکه در قیمت ها بالاتر به خرید های قبلی اضافه کنید. یکی از روش هایی که میتونه این مشکل رو حل کنه خرید پله ای سهامه. در کل خرید پله ای زمانی اتفاق میوفته که سرمایه گذار دید مثبتی رو سهم داره ( بنیادی یا تکنیکال فرقی نمیکنه) ولی انتظار حرکت رو به رشد در کوتاه مدت رو نداره پس در این حالت از خرید پله ای استفاده میکنه.

از طرفی در صورتی میتونیم از روش خرید پله ای در بازار استفاده کنیم که دیدگاهمون به وضعیت بازار در میان مدت مثبت باشه و انتظار زیادی برای تغییر جهت حرکتی بازار و شروع روند منفی وجود نداره (چشم انداز بازار در میان مدت منفی نباشه) و از طرفی سهمی که قصد خریدش رو داریم شرایط مناسبی داشته باشه. روش خرید من برای سهامی که با استفاده از تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس تشخیص میدم به این صورت هست که بعد از شناسایی و انتخاب سهم یک مرحله خرید رو انجام میدم و در مرحله بعدی زمانی که برخی از مولفه ها در سهم مانند حجم معاملات و … تغییر کرد اقدام به خرید سهم در قیمت های بالاتر می کنم و به همین صورت خریدم رو تکمیل میکنم. در این حالت ممکنه بخشی از سود سهام رو از دست بدم ولی اینطوری خرید مطمئن تری انجام میدم.

استراتژي معاملاتي من براي خريد پله اي سهام در بورس

روش من در خرید سهم به این صورته که ابتدا سرمایه ای که میخوام برای خرید سهم تخصیص بدم رو به چند بخش تقسیم میکنم و در مرحله اول یه نقطه ای رو به عنوان نقطه ورود شناسایی میکنم که این نقطه میتونه حمایت تکنیکالی و یا ایجاد موقعیت مناسب به لحاظ تکنیکالی باشه یعنی سهمی باشه که اصلاح قیمتیش تموم شده باشه و به لحاظ بنیادی هم مشکلی نداشته باشه . بعد از تشخیص قیمت مناسب معمولا اولین پله از خرید رو انجام میدم و سپس برای تکمیل خرید روند حرکت سهم رو دنبال میکنم و سپس با توجه به رفتار خریدارها و فروشنده ها پله های بعدی خرید رو تکمیل میکنم. اگر قیمت سهم کاهش پیدا کنه و به قیمت های دلخواه برسه که پله های بعدی خرید رو انجام میدم اما اگر در محدوده ای که قصد خرید دارم به یکباره قیمت سهم افزایش پیدا کنه، تا زمانی که قیمت به هدف مد نظرم نرسیده؛ در اصلاح های قیمتی (بعد از رشد سهم) پله بعدی خرید رو انجام میدم.

ويژگي هاي خريد و فروش پله اي

از ويژگي هاي خريد پله اي در بورس ميتونيم به كاهش ميانگين خريد اشاره كنيم. اما بايد به اين نكته هم توجه كرد كه ايا سهم خريداري شده پتانسيل رشد قيمت رو در اينده داره و يا قراره باز هم قيمت كاهش پيدا كنه ولي بايد بدونيد كه با خريد پله اي كاهش قيمت سهم بر روي كل پرتفو لحاظ ميشه و به يكباره دچار زيان زيادي ميشيد. به همين دليل در هنگام خريد پله اي بايد وضعيت بنيادي و تكنيكال سهم رو مد نظر داشته باشيد، چرا كه نقدينگي هميشه به مقدار زياد موجود نيست كه هر بار اقدام به كاهش ميانگين كنيد. به عنوان مثال ممکنه شما یک محدوده تکنیکالی را برای خرید سهم تشخیص بدید اما ایا اون منطقه یک محدوده حمایتی مهم در سهم هست؟ آیا قرار هست بعد از رسیدن قیمت به اون محدوده تکنیکالی شاهد برکشت سهم و تغییر روند باشیم افزایش سود معاملاتی و یا شاید صرفا باید در انتظار یک پولبک و برگشت دوباره به روند قبلی باشیم. اینجاست که اهمیت تعیین محدوده های خرید پله ای مشخص میشه.

فروش پله ای در بورس چگونه است

فروش پله اي در بورس هم از ديگر استراتژي هاي سرمايه گذاران در بورسه كه بيشتر اتفاق مي افته يعني سرمايه گذار با توجه به برنامه ريزي كه انجام داده و تارگت قيمتي كه مشخص كرده، در محدوه هاي قيمتي مورد نظر كه معمولا هم همگام با برخورد به مقاومت سهم هست اقدام به سبك كردن سهم و اصطلاحا فروش پله اي ميكنه تا بخشي از سود رو سيو كنه و در ادامه با توجه به روند حركتي قيمت سهم تصميم به نگهداري يا فروش سهام باقي مانده ميگيره. یعنی اگر سهم مورد نظر توانایی عبور از مقاومت رو نداشت و به اصطلاح قدرت فروشنده در سهم وجود داشت و از طرفی رفتار قیمتی بازار به نفع فروشنده باشه سرمایه گذار باید اقدام به فروش سهم ذز بازار و شناسایی فروش کنه. حال اگر سهم با شرایط مناسبی مقاومت پیش رو ( استاتیک و یا داینامیک) رو شکست سرمایه گذار میتونه با سهم بمونه و به دنبال تارگت های بالاتر باشه.

مزایای خرید پله ای در بازار سهام

روش خرید پله ای خوبیش اینه که اگر به یکباره ریسک های سیستماتیک و یا غیر سیستماتیک به وجود بیاد و روند حرکت قیمتی سهم رو تغییر داد میتونید بدون اینکه سرمایه زیادی درگیر سهم کرده باشید از سهم خارج و زیان شناسایی کنید. البته این نکته رو هم باید بگم که تعیین محدوده مناسب برای وارد شدن به سهم در پله اول خرید از اهمیت بالایی برخورداره. در هر صورت تکنیک خرید پله ای با ریسک همراهه که حتما باید مد نظر قرار بگیره. يكي از روش هاي خريد پله اي در بورس روش مارتينگل هست كه در مقالات بعدي در خصوصش توضيح ميدم. اما در جریان باشید که در روش مارتینگل حتما باید محدوده های تکنیکالی و حمایت سهم رو مد نظر قرار بدید و ثانبا سهم به لحاظ بنیادی شرایط مناسبی داشته باشد.

برای دریافت روش محاسبات با استفاده از مارتینگل بر روی مارتینگل کلیک کنید.

خرید پله ای و شرایط بازار

در بخش های بالا در خصوص خرید پله ای صحبت کردیم. اما سوالی که مطرح می شود این است که ایا باید در هر زمانی اقدام به خرید پله ای کرد یا خیر. برای خرید پله ای در کنار بررسی سهم حتما باید شرایط بازار را نیز مورد بررسی قرار داد. اگر فشار فروش در کلیت بازار بالا باشد و ارزش صف های فروش بازار بالا باشد انگاه دیگر نباید به فکر خرید پله ای بود چرا که شرایط بازار بر روی سهام اثر گذار است و همین عامل موجب فشار فروش بیشتر بر سهم می شود. پس اگر قرار باشد اقدام به خرید پله ای کنید حتما باید بازار شرایط نرمالی داشته باشد. از طرفی به خاطر داشته باشید که اگر قصد دارید در سهمی خرید پله ای به قصد کم کردن میانگین قیمت داشته باشید نباید سهم صف فروش باشد. اگر سهمی صف فروش است تا زمان نرمال شدن آن صبر کنید و سپس اقدام به کم کردن میانگین کنید و یا هرگاه سهمی دارای سرانه خرید به فروش نامناسب باشد تا تعادل سهم صبر کنید و سپس اقدام به خرید کنید.

چگونه مرحله به مرحله حجم حسابمون رو افزایش دهیم؟

شاید بعد از اینکه به مدت 3 ماه با دارایی محدود سود محدود نیز کسب کردید به فکر این بیوفتید که دارایی خود‌ را برای افزایش سودتان افزایش، دهید.

فکر می کنید برای گسترش حجم حساب فارکس خود آماده هستید؟

من چند نکته دارم که به شما کمک می کند مرحله به مرحله جلو بروید!

در درجه اول باید بدانید که در حال حاضر در چه سطحی قرار دارید!

آیا جزو افراد حرفه ای هستید که اگر مسابقه معاملات فارکس داشتیم شما به فینال می‌رفتید؟ پس قبل از اینکه به مرحله بعدی بروید، باید بدانید که در حال حاضر در چه سطحی هستید.

این کار را می‌توانید با بررسی عملکرد خود در معاملات فارکس انجام دهید. داشتن یک ژورنال تجاری بسیار مهم است به‌طوری که تمام رزومه معاملاتی خود را در آن یادداشت کنید … وهرچه جزئیات بیشتر، بهتر!

داشتن سابقه معاملات گذشته به شما این امکان را می دهد که به گذشته نگاه کنید و عملکرد گذشته خود را مرور کنید، که این کار در مورد توانایی ها و ناتوانی های تجاری شما چیزهای زیادی را نشان می دهد.

علاوه بر‌این می‌تواند به شما کمک کند معاملات فارکس را که بیشترین سودآوری را دارد، تعیین کنید. از همه مهمتر، این می‌تواند به شما بگوید که چقدر به برنامه های تجاری خود پایبند هستید و چگونه در برابر سناریوهای مختلف معاملات واکنش نشان می‌دهید.

به یاد داشته باشید، فقط در مواقعی که درک خوبی از نقاط قوت و ضعف خود داشته باشید، قادر خواهید بود گام بعدی را برای بهبود اطلاعات معاملاتی خود بردارید.

آیا برای شروع افزایش حساب معاملاتی خود آماده‌اید ؟

در اینجا سه روش وجود دارد:

روی نسبت های خود کار کنید.

با بهبود نرخ پاداش به ریسک در معاملات خود، می توانید بازده معاملات فارکس خود را افزایش دهید.

فقط مراقب باشید که کیفیت ست‌آپ معاملاتی خود را فدا نکنید! اگر بهبود نسبت پاداش به ریسک شما به معنای استفاده از توقف های بی دلیل است که منجر به تبدیل دارایی شما به یک نرخ وحشتناک می شود، ارزش ایجاد تغییر را ندارد.

شما باید تعادل بین این دو برقرار کنید. اگر می خواهید نسبت پاداش به ریسک خود را بهبود ببخشید، باید این کار را بدون اینکه به میزان بُرد خود آسیب زیادی وارد کنید، انجام دهید.

از طرف دیگر، اگر می خواهید نرخ سود خود را افزایش دهید، نباید نسبت پاداش به ریسک را فدا کنید تا حدی که اثر خالص، منجر به کاهش بازده معاملات شما باشد. در نهایت با استفاده از آزمون و خطا و بررسی های معاملات خود ، این تعادل را پیدا خواهید کرد.

ست‌آپ معاملاتی سود‌ِده خود را ادامه دهید.

باور کنید یا نکنید ، برخی از بزرگترین پیشرفتها در معاملات هنگامی به دست می آیند که شما روش های موثر خود را تکرار میکنید.

با استفاده از مجلات تجاری و توجه به بازتاب کار های خود، سعی کنید استراتژی ها و الگوهای رفتاری را که به بهبود عملکرد تجاری شما کمک می کند را شناسایی کنید.

به عبارت دیگر ، بیشتر از مواردی که موثر است استفاده کنید و کمتر از مواردی که موثر نیست. گاهی اوقات اقدامات ساده، اشتباهات کمتر و ترویج عادات خوب تجاری می تواند تأثیر بسزایی در پیشرفت شما داشته باشد.

مهارت های خود را گسترش دهید.

اگر احساس می کنید که قبلاً به یک مهارت اصلی در تجارت دست یافته اید ، شاید زمان آن فرا رسیده است که مهارت های خود را گسترش دهید. باز‌هم، مهارت های جدید شما نباید خیلی از عادت های معاملاتی شما دور باشد.

به دست آوردن مجموعه مهارت های جدید می تواند به سادگی تجارت با یک جفت ارز دیگر یا معامله در یک بازه زمانی دیگر باشد. و اگر احساس ماجراجویی بیشتری دارید، می توانید یک استراتژی معاملاتی کاملاً جدید را امتحان کنید.

هدف از تمرین این است که شما ابزار جدیدی را به جعبه ابزار تجاری خود اضافه کنید. به این ترتیب می‌توانید مزیت تجارت خود را حفظ کنید یا حتی مزایای جدیدی نیز کسب کنید.

وقتی به این مرحله می‌رسید ، موفقیت شما تا اینجا وابسته به مهارت های شما بوده است اما از اینجا به بعد به میزان نظم، انضباط و سخت کوشی شما خلاصه می شود.

بنابر این همیشه برای تغییر به دو اصل توجه کنید

1- تغییرات باعث نشود به سودی که قبلا دریافت میکردید لطمه وارد شود.

2- تغییرات را طوری اعمال کنید که معاملات از چهارچوب استراتژیک شما خارج نشود.

در نهایت باتغییر مهارت های معاملاتی درک میکنید که چگونه هنگامی که حجم حسابتان افزایش پیدا کرد در جهت بازار پیش بروید

علاوه بر این اگر ابتدا شرایط بازار را یاد بگیرید و سپس حجم حسابتون رو افزایش دهید این کار باعث میشه تا استرس شما حین معاملات کاهش پیدا کنه و ریسک گرفتن تصمیم های احساسی کمتر بشه.

خرید و فروش پله ای : استراتژی کاهش ریسک و افزایش سود

خرید و فروش پله ای و استراتژی سود و زیان در آن به عنوان اصول اولیه در خرید و فروش سهام به حساب میآد و سرمایه گذاران موفق و فعال بازار از این روش برای زیان کمتر و سود بیشتر استفاده می کنند. یکی از ابهاماتی که در خصوص چگونگی خرید و فروش سهام وجود داره اینه که سرمایه گذاران یکباره خریدشون رو انجام دهند و یا اینکه اون رو در چند مرحله تکمیل کنن و به اصطلاح خرید پله ای انجام بدهند. يعني استراتژي معاملاتي هر سرمايه گذار در هنگام خريد سهم به خودش بستگي داره كه ايا خريد سهم رو يكباره انجام بده و يا از استراتژي خريد پله اي در بورس استفاده كنه.

در خرید سهام معمولا در بین سرمایه گذاران رویه ثابتی وجود نداره و اگر از کسی بپرسید که قراره از سهمی که مد نظرتونه چه حجمی بخرید عموما به جواب درستی نمیرسید. یعنی واقعا شخص نمیدونه چه استراتژی باید در خصوص میزان حجم خرید داشته باشه. به همین دلیل وقتی سهمی رو میخرن و قیمت سهم کاهش پیدا میکنه نمیدونن باید سهم رو بفروشن افزایش سود معاملاتی و یا اینکه تعدادش رو افزایش بدن و میانگین قیمت سهم رو کم کنن. پس همه سرمایه گذارا با این چالش مواجهن که سهم مورد نظرشون رو در چه قیمتی و با چه حجمی بخرن و سوال اصلی اینه که آیا باید حجم مورد نظرشون رو در یک مرحله بخرن و خریدشون رو تکمیل یا مرحله به مرحله خرید کنن.

در چه زمان هایی از خرید پله ای استفاده کنیم

گاهی اوقات پیش میاد که سهمی رو برای خرید مد نظر دارید و سعی میکنید در قیمت مناسب اون سهم رو کم کم بخرید و خریدتون رو تکمیل کنید ولی قبل اینکه خریدتون تموم بشه سهم صف خرید میشه و دیگه امکان ورود مجدد به شما نمیده و یا اینکه مجبورید در قیمت های بالاتری سهم رو بخرید. تو این وضعیت دو تا راهکار دارید؛ یا باید صبر کنید تا قیمت سهم کاهش پیدا کنه و سهم رو بخرید و یا اینکه در قیمت ها بالاتر به خرید های قبلی اضافه کنید. یکی از روش هایی که میتونه این مشکل رو حل کنه خرید پله ای سهامه. در کل خرید پله ای زمانی اتفاق میوفته که سرمایه گذار دید مثبتی رو سهم داره ( بنیادی یا تکنیکال فرقی نمیکنه) ولی انتظار حرکت رو به رشد در کوتاه مدت رو نداره پس در این حالت از خرید پله ای استفاده میکنه.

از طرفی در صورتی میتونیم از روش خرید پله ای در بازار استفاده کنیم که دیدگاهمون به وضعیت بازار در میان مدت مثبت باشه و انتظار زیادی برای تغییر جهت حرکتی بازار و شروع روند منفی وجود نداره (چشم انداز بازار در میان مدت منفی نباشه) و از طرفی سهمی که قصد خریدش رو داریم شرایط مناسبی داشته باشه. روش خرید من برای سهامی که با استفاده از تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس تشخیص میدم به این صورت هست که بعد از شناسایی و انتخاب سهم یک مرحله خرید رو انجام میدم و در مرحله بعدی زمانی که برخی از مولفه ها در سهم مانند حجم معاملات و … تغییر کرد اقدام به خرید سهم در قیمت های بالاتر می کنم و به همین صورت خریدم رو تکمیل میکنم. در این حالت ممکنه بخشی از سود سهام رو از دست بدم ولی اینطوری خرید مطمئن تری انجام میدم.

استراتژي معاملاتي من براي خريد پله اي سهام در بورس

روش من در خرید سهم به این صورته که ابتدا سرمایه ای که میخوام برای خرید سهم تخصیص بدم رو به چند بخش تقسیم میکنم و در مرحله اول یه نقطه ای رو به عنوان نقطه ورود شناسایی میکنم که این نقطه میتونه حمایت تکنیکالی و یا ایجاد موقعیت مناسب به لحاظ تکنیکالی باشه یعنی سهمی باشه که اصلاح قیمتیش تموم شده باشه و به لحاظ بنیادی هم مشکلی نداشته باشه . بعد از تشخیص قیمت مناسب معمولا اولین پله از خرید رو انجام میدم و سپس برای تکمیل خرید روند حرکت سهم رو دنبال میکنم و سپس با توجه به رفتار خریدارها و فروشنده ها پله های بعدی خرید رو تکمیل میکنم. اگر قیمت سهم کاهش پیدا کنه و به قیمت های دلخواه برسه که پله های بعدی خرید رو انجام میدم اما اگر در محدوده ای که قصد خرید دارم به یکباره قیمت سهم افزایش پیدا کنه، تا زمانی که قیمت به هدف مد نظرم نرسیده؛ در اصلاح های قیمتی (بعد از رشد سهم) پله بعدی خرید رو انجام میدم.

ويژگي هاي خريد و فروش پله اي

از ويژگي هاي خريد پله اي در بورس ميتونيم به كاهش ميانگين خريد اشاره كنيم. اما بايد به اين نكته هم توجه كرد كه ايا سهم خريداري شده پتانسيل رشد قيمت رو در اينده داره و يا قراره باز هم قيمت كاهش پيدا كنه ولي بايد بدونيد كه با خريد پله اي كاهش قيمت سهم بر روي كل پرتفو لحاظ ميشه و به يكباره دچار زيان زيادي ميشيد. به همين دليل در هنگام خريد پله اي بايد وضعيت بنيادي و تكنيكال سهم رو مد نظر داشته باشيد، چرا كه نقدينگي هميشه به مقدار زياد موجود نيست كه هر بار اقدام به كاهش ميانگين كنيد. به عنوان مثال ممکنه شما یک محدوده تکنیکالی را برای خرید سهم تشخیص بدید اما ایا اون منطقه یک محدوده حمایتی مهم در سهم هست؟ آیا قرار هست بعد از رسیدن قیمت به اون محدوده تکنیکالی شاهد برکشت سهم و تغییر روند باشیم و یا شاید صرفا باید در انتظار یک پولبک و برگشت دوباره به روند قبلی باشیم. اینجاست که اهمیت تعیین محدوده های خرید پله ای مشخص میشه.

فروش پله ای در بورس چگونه است

فروش پله اي در بورس هم از ديگر استراتژي هاي سرمايه گذاران در بورسه كه بيشتر اتفاق مي افته يعني سرمايه گذار با توجه به برنامه ريزي كه انجام داده و تارگت قيمتي كه مشخص كرده، در محدوه هاي قيمتي مورد نظر كه معمولا هم همگام با برخورد به مقاومت سهم هست اقدام به سبك كردن سهم و اصطلاحا فروش پله اي ميكنه تا بخشي از سود رو سيو كنه و در ادامه با توجه به روند حركتي قيمت سهم تصميم به نگهداري يا فروش سهام باقي مانده ميگيره. یعنی اگر سهم مورد نظر توانایی عبور از مقاومت رو نداشت و به اصطلاح قدرت فروشنده در سهم وجود داشت و از طرفی رفتار قیمتی بازار به نفع فروشنده باشه سرمایه گذار باید اقدام به فروش سهم ذز بازار و شناسایی فروش کنه. حال اگر سهم با شرایط مناسبی مقاومت پیش رو ( استاتیک و یا داینامیک) رو شکست سرمایه گذار میتونه با سهم بمونه و به دنبال تارگت های بالاتر باشه.

مزایای خرید پله ای در بازار سهام

روش خرید پله ای خوبیش اینه که اگر به یکباره ریسک های سیستماتیک و یا غیر سیستماتیک به وجود بیاد و روند حرکت قیمتی سهم رو تغییر داد میتونید بدون اینکه سرمایه زیادی درگیر سهم کرده باشید از سهم خارج و زیان شناسایی کنید. البته این نکته رو هم باید بگم که تعیین محدوده مناسب برای وارد شدن به سهم در پله اول خرید از اهمیت بالایی برخورداره. در هر صورت تکنیک خرید پله ای با ریسک همراهه که حتما باید مد نظر قرار بگیره. يكي از روش هاي خريد پله اي در بورس روش مارتينگل هست كه در مقالات بعدي در خصوصش توضيح ميدم. اما در جریان باشید که در روش مارتینگل حتما باید محدوده های تکنیکالی و حمایت سهم رو مد نظر قرار بدید و ثانبا سهم به لحاظ بنیادی شرایط مناسبی داشته باشد.

برای دریافت روش محاسبات با استفاده از مارتینگل بر روی مارتینگل کلیک کنید.

خرید پله ای و شرایط بازار

در بخش های بالا در خصوص خرید پله ای افزایش سود معاملاتی صحبت کردیم. اما سوالی که مطرح می شود این است که ایا باید در هر زمانی اقدام به خرید پله ای کرد یا خیر. برای خرید پله ای در کنار بررسی سهم حتما باید شرایط بازار را نیز مورد بررسی قرار داد. اگر فشار فروش در کلیت بازار بالا باشد و ارزش صف های فروش بازار بالا باشد انگاه دیگر نباید به فکر خرید پله ای بود چرا که شرایط بازار بر روی سهام اثر گذار است و همین عامل موجب فشار فروش بیشتر بر سهم می شود. پس اگر قرار باشد اقدام به خرید پله ای کنید حتما باید بازار شرایط نرمالی داشته باشد. از طرفی به خاطر داشته باشید که اگر قصد دارید در سهمی خرید پله ای به قصد کم کردن میانگین قیمت داشته باشید نباید سهم صف فروش باشد. اگر سهمی صف فروش است تا زمان نرمال شدن آن صبر کنید و سپس اقدام به کم کردن میانگین کنید و یا هرگاه سهمی دارای سرانه خرید به فروش نامناسب باشد تا تعادل سهم صبر کنید و سپس اقدام به خرید کنید.

اهمیت مهندسی مالی در سبدسهام، خروج از زیاندهی و افزایش سود شرکتها و…

اهمیت مهندسی مالی در ترکیب سبد سهام ، خروج از زیاندهی و افزایش سود شرکت ها، شناسایی طرح های توسعه غیرمنطقی و… توسط مدرس دانشگاه تشریح شد .

به گزارش شهر بورس، فرزاد بزرگی با انتشار مطلبی با عنوان ” نقش مهندسی مالی در شرکت‌ها” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: رشته مهندسی مالی از اواسط دهه ۱۹۸۰میلادی پا به عرصه وجود گذاشت و متخصصان این رشته، می‌توانند نقش‌هایی مانند نقش تحلیلگر حرفه‌ای برای بازار سرمایه و بورس، ارزیاب خبره برای تشخیص بازده و ریسک سرمایه‌گذاری و تسهیل‌گر پولی و بانکی برای تامین منابع مالی را برعهده داشته باشند.

اما آمار وضعیت تولید ناخالص داخلی، طرح‌های راکد ایران و تعداد شرکت‌های زیان‌ده و غیرفعال یا نیمه فعال، حکایت از این دارد که برخی از تصمیمات شرکت‌های تولیدی و صنعتی در زمینه سرمایه‌گذاری از توجیه فنی، اقتصادی و مالی منطقی و اصولی برخوردار نبوده و سرمایه‌گذاری بر پایه اطلاعات غیر واقعی و تحلیل‌های نادرست و واهی صورت گرفته و سبب شده مشکلاتی مانند تامین مواد اولیه، حمل و نقل، زیان عملیاتی و کمبود نقدینگی، گریبان برخی از شرکت‌ها را بگیرد و بار مالی و پیامدهای اجتماعی ناشی از عواقب تصمیمات نادرست، به جامعه و دولت تحمیل شود .

اهمیت پالایش‌گری مهندسی مالی

مهندس مالی خبره می‌تواند با اطلاعات واقعی و تحلیل‌های درست و منطقی، پروژه‌های غیراقتصادی و زیان‌ده را پالایش کرده و پروژه‌های اقتصادی و پر‌بازده را شناسایی و انتخاب کند و در اجرای پروژه‌های سودآور، نظارت دقیق و موثر به عمل آورد. از آنجاکه شرکت‌ها در طول حیات اقتصادی و تولید و فروش، دست خوش تغییر و تحولات داخلی و خارجی می‌شوند، لذا مهندس مالی مجرب این توانایی را دارد تا فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کرده و متناسب با شرایط و وضعیت اقتصادی، نقش موثر را ایفا کند که در صورت توجه به کارکرد این نقش‌ها ، مشخص می شود شباهت زیادی با کارکرد قوانین حرکتی نیوتن دارد.

انطباق مهندسی مالی با قوانین نیوتن

همان طور که در قوانین نیوتن، برای به حرکت درآوردن جسم، نیاز به وارد کردن نیرو به جسم است در چرخه حیات اقتصادی شرکت نیز برای به حرکت درآوردن چرخ تولید، نیاز به تامین منابع مالی و سرمایه درگردش است. طبق قانون اول نیوتن تا زمانی که (در خلأ) به جسم نیرویی وارد نشود، اگر جسم ثابت باشد، همچنان ثابت باقی می‌ماند و چنانچه در حال حرکت باشد با شتاب صفر به حرکت (روند) ادامه می‌دهد.

در چرخه حیات اقتصادی شرکت‌ها، زمانی که شرکتی به تکامل می‌رسد و از فروش و نرخ سودآوری مطلوبی برخوردار می‌شود، تمایل پیدا می‌کند به روند ادامه دهد و وضعیت را حفظ کند. این وظیفه مهندس مالی است که با بررسی روند تاریخی وضعیت گذشته و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی بازار پول و سرمایه، برای حفظ ثبات اقتصادی، نظارت و کنترل لازم را به عمل آورد تا روند موجود شرکت حفظ شود.

اما شرکت‌ها همیشه در وضعیت رشد و تکامل قرار ندارند و گاهی بر اثر شوک‌های اقتصادی سینوسی وارد بر شرکت یا تصمیمات نادرست برخی از مسئولان و مدیران در وضعیت افول و کسادی قرار می‌گیرند که در این شرایط، وظیفه مهندس مالی، اصلاح فرآیندها، بهینه‌سازی تولید و هدایت منابع برای رشد و تحول شرکت است.

طبق قانون دوم نیوتن، چنانچه به جسم ثابت، نیرویی وارد شود، جسم به حرکت در‌می‌آید یا اگر درحال حرکت باشد از مسیر خود خارج می‌شود یا بر سرعت آن افزوده می‌شود. بنابراین رشد (شتاب) شرکت تصادفی نیست و به میزان تزریق منابع مالی و کارکرد شرکت بستگی دارد.

در شرایطی که شرکت به رشد و توسعه اقتصادی نیاز دارد، وظیفه مهندس مالی شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کنترل بر هزینه‌های زائد و غیر ضروری، استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود و یافتن راه‌های نوین و خلاقانه برای تامین مالی است تا میزان تولید، فروش و سودآوری شرکت افزایش یابد.

نقش رویکرد تحلیلی ـ سیستمی ‌مهندسی مالی بر ترکیب سبد سهام

رویکرد و نگرش مهندسی مالی، نگرش تحلیلی ـ سیستمی ‌است که به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری راهبردی یا تاکتیکی منجر می‌شود. نگرش تحلیلی به مهندس مالی کمک می‌کند با استفاده از مدل‌های ریاضی، شبیه‌سازی، تحلیل تکنیکال و آنالیز حساسیت بر ورودی و خروجی سیستم نظارت کرده تا منابع و مصارف شرکت متعادل شود.

نگرش سیستمی به مهندس مالی جهت می‌دهد تا کل فعالیت شرکت (ورودی، خروجی، پردازش و بازخورد) را مورد ارزیابی و نظارت قرار دهد. نظارت بر ورودی سیستم، مانند نظارت بر تامین مواد اولیه، شیوه پرداخت دستمزد و پاداش بهره‌وری و سربار تولید، موجب می‌شود هزینه تولید کاهش یابد. نظارت بر پردازش سیستم، سبب می‌شود تخصیص منابع و اولویت‌بندی فعالیت‌ها به شکل درست و منطقی صورت گیرد و برای تامین نقدینگی، مطلوب‌ترین ترکیب بین دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) و برای کاهش ریسک در بورس و بازار سهام، بهترین ترکیب سبد سرمایه‌گذاری سهام یا پورتفولیو (portfolio) صورت گیرد.

نظارت بر خروجی سیستم، موجب می‌شود میزان خروجی مطلوب، به حداکثر و خروجی نامطلوب مثل ضایعات به حداقل برسد و بالاخره، نظارت بر بازخورد یا فیدبک به مهندس مالی کمک می‌کند فرآیندها و شاخص‌های ارزیابی به درستی ایجاد شود و عملکرد شرکت با شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد تا خطاها و انحرافات شناسایی شود و با اقدامات اصلاحی، هزینه‌های غیرضروری و غیرعملیاتی شرکت کاهش و سود شرکت افزایش یابد.

سه هدف طلایی و نقش کاتالیزور

بنابرای، مهندس مالی به سه هدف طلایی شامل کمینه‌ سازی هزینه‌ها، بهینه‌سازی کیفیت و بیشینه‌سازی سود توجه و تاکید دارد و برای رسیدن به این سه هدف ارزشمند از تحلیل‌های آماری، تکنیک‌های تحلیل ارزش، متدولوژی‌های پیشگیرانه، مدل‌های اقتصادسنجی و مدل‌های ریسک‌سنجی استفاده می‌کند.

مهندس مالی در افزایش بهره‌وری، نقش کاتالیزور (سرعت‌دهنده و تسریع‌کننده) را برعهده دارد. مهندس مالی با کنش و واکنش منطقی و به موقع، مسیر فعالیت‌های تولیدی و تجاری را برای دستیابی به سود مورد انتظار هموار می‌سازد تا کل سیستم بتواند در جهت تعادل قرار بگیرد و عملکرد مطلوبی داشته باشد. براین اساس، برای جلوگیری از وقوع تخلف، تقلب و فساد مالی، از فرآیندهای کنترل‌کننده و پیشگیرانه و برای تامین مالی شرکت و وصول به موقع درآمد، از فرآیندهای تسهیل‌کننده و بهینه استفاده می‌کند .

ارزیابی مهندسی مالی در پروژه‌ها

مهندسی مالی، در ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌ها نقش کلیدی دارد. ارزیابی که توسط مهندس مالی صورت می‌گیرد، فقط ارزیابی مالی درآمدها ـ هزینه‌ها و بررسی متغیرهای مالی مانند نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، ارزش فعلی خالص (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) نیست بلکه شامل ارزیابی‌های اقتصادی مانند تاثیر اجرای طرح یا پروژه در رفع نیازهای اساسی مردم، میزان اشتغال‌زایی، ارزش‌آفرینی و ارزآوری نیز است که باید مورد توجه قرار گیرد.

از مجموعه مباحث نتیجه گرفته می شود، مهندس مالی مجرب با استفاده از تکنیک‌های تحلیل ارزش و مدل‌های اقتصادسنجی و ریسک‌سنجی این توانایی را دارد که به صورت نظام‌مند و هدفمند پروژه‌های غیرمنطقی و زیان‌ده را از پروژه‌های منطقی و پربازده شناسایی و غربال‌گری کرده تا از درستی تصمیمات در زنجیره ارزش اطمینان حاصل کند.

براین اساس جهت دستیابی به سود مورد انتظار و تقویت و تثبیت شرکت‌ها توصیه می‌شود دانشجویان در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها با هدایت و راهنمایی استادان، درباره نقش مهمی‌ که مهندسی مالی می‌تواند در رشد تولید ناخالص ملی و اشتغال‌زایی و کاهش تورم و بیکاری داشته باشد، تحقیق و پژوهش کنند تا به یافته‌های ارزنده و شگفت‌انگیز برسند.