زمان استفاده از ROI

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

ROI یا Return of Investment به معنی نرخ بازگشت سرمایه، یک معیار کاربردی برای ارزیابی سوددهی و مقایسه بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های مختلف است و به ما کمک می‌کند تا ضمن جهت دادن به تلاش‌هایمان، مطمئن شویم که سرمایه‌مان هدر نرفته است. در یک جمله، این شاخص به ما نشان می‌دهد که چه درصدی از سرمایه گذاری به سود تبدیل شده است. از اهمیت ROI در تعریف بودجه نباید غافل شد. کسب‌وکارهایی که ROI را برای هر سرمایه‌گذاری‌ خود به دست می‌آورند، قادرند که بودجه‌شان را بر اساس نیازهای واقعی و ایده‌های کاربردی‌شان تعیین کنند.

نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی – Marketing Return of Investment

محاسبه ROI کار ساده‌ای است اما در بحث بازاریابی، چالش‌هایی در پیش‌روی ما است؛ زیرا سرمایه‌گذاری در بحث بازاریابی با دیگر انواع سرمایه‌گذاری‌ متفاوت است. در بازاریابی معمولا به دلیل همزمانی اجرای چند کمپین و سخت بودن محاسبه نرخ بازگشت در تبلیغات، محاسبه دقیق بازگشت سرمایه برای‌مان سخت‌تر می‌شود. ROI مدت زمانی که یک سرمایه‌گذاری در حال انجام است را مورد توجه قرار نمی‌دهد. برای مثال اگر نرخ ROI شرکت الف 50% باشد و شرکت ب 30%، در نگاه اول عملکرد شرکت الف بهتر است اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، در صورتی‌که نرخ شرکت الف در مدت زمان 4 سال و نرخ شرکت ب در مدت زمانی کم‌تر از 1 سال اتفاق افتاده باشد، در نتیجه می‌توان گفت شرکت ب، نرخ بهتری دارد. به طور کلی برای محاسبه دو ROI متفاوت، نیاز است که مدت زمان صرف شده در هر سرمایه‌گذاری، لحاظ شود. از دیگر چالش‌های موجود می‌توان به تاثیر شرایط اقتصادی بر قدرت خرید مشتریان اشاره کرد. برای مثال ممکن است در یک شرایط مشابه، ROI به دست آمده کم‌تر از ROI در سال گذشته باشد. همچنین محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به دست‌آمده توسط مشتریانی که از طریق بازاریابی دهان‌ به دهان جذب ما شده‌اند نیز کار بسیار دشواری است. فاکتورهای مختلفی در هر فروش موثر اند و تعیین اینکه کدام فعالیت اثر بیشتری در نرخ بازگشت سرمایه داشته یا در کدام نقطه فروش رخ داده است، کاری دشوار است، چرا که بررسی رفتار خرید مشتری، موضوع ساده‌ای نیست. علاوه بر این، محاسبه MROI فرآیندی زمان‌بر است، زیرا در ماه‌های اول، هدف، تنها نفوذ به بازار است و با گذشت زمان باید به دنبال رشد فروش و در نهایت نرخ بازگشت سرمایه باشیم. به علاوه اینکه تقریبا غیرممکن است که بفهمیم کدام کمپین بیشترین سود را برای ما آورده است.

برای محاسبه دقیق‌تر ROI نیاز است تا از ابتدای شروع پروژه‌، هزینه‌ها را بررسی و عملکردمان را به صورت دقیق ارزیابی کنیم؛ چرا که تیم‌ها، مراحل و ابزارهای مورد نظر، هر کدام هزینه‌های جداگانه‌ای را تحمیل می‌کند. نرخ MROI به روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

هزینه بازاریابی/ هزینه بازاریابی – میزان فروش = نرخ بازگشت سرمایه

به جای هزینه بازاریابی می‌توان از ارزش طول عمر مشتری یا Customer Lifetime Value استفاده کنیم. CLV سود تولید شده توسط هر مشتری در مدت زمانی است که از ما خرید می‌کند و با ما در ارتباط است. ارزش طول عمر مشتری اهمیت قابل ملاحظه ای در افزایش MROI دارد. همچنین لازمه افزایش وفاداری مشتری و ایجاد رضایت در او، افزایش ارزش طول عمر مشتری است. CLV نرخی است که به کمک آن می‌توانیم عملکردمان را به صورت خلاصه‌ای از خرید مشتریان، ارزیابی و به کمک آن اثر چالش‌های پیش روی ROI را کم تر کنیم. باید توجه داشته باشیم که هزینه‌های صرف شده به یک باره باز نمی‌گردند اما می‌توانیم با افزایش ارزش طول عمر مشتری، انتظار بازگشت سرمایه را داشته باشیم. همچنین جذب مشتری جدید هزینه‌های بیشتری را تحمیل می‌کند پس بهتر است برای وفاداری مشتری، دنبال استمرار رابطه‌مان با مشتریانی باشیم که پیش از این، خرید را از برند ما تجربه کرده‌اند.

از مزایای استفاده از ROI در بازاریابی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• توجیه هزینه‌های بازاریابی: بازاریابی معمولا هزینه‌های قابل توجهی را برای کسب‌وکارها به همراه دارد و مدیران همواره به منافعی که بازاریابی برای آنها ایجاد می‌کند توجه می‌کنند. توجه به نرخ MROI تاثیر چشم‌گیری روی سوددهی شرکت ما دارد.
• تصمیم‌گیری برای صرف هزینه: MROI معمولا در مواجهه با برنامه‌ها و کمپین‌ها محاسبه می‌شود تا به ما نشان بدهد که کدام تلاش ما نرخ بازگشت بیشتری دارد و در نهایت سرمایه بیشتری را به چرخه فعالیت ما باز می‌گرداند. هرچند که با چالش‌هایی که در بالاتر به آنها اشاره کردیم، روبه‌رو است. همچنین به کمک MROI می‌توانیم میزان هزینه‌های آینده را تخمین بزنیم و با توجه به استراتژی‌ها، بودجه را تخصیص بدهیم.
• امکان مقایسه کارآیی به دست آمده با دیگر رقبا: با کسب اطلاعات در مورد داده‌های MROI دیگر رقبا می‌توانیم عملکرد خودمان را نسبت به آنها بسنجیم. البته دسترسی به جزئیات MROI دیگر رقبا کار ساده‌ای نیست اما اطلاع از کلیت آن هم به ما برای سنجش عملکردمان کمک می‌کند.
• ایجاد روحیه پاسخ‌گویی: بازاریابی حرفه‌ای، عمیق‌تر به مسائل مربوط به فروش، درآمد و هزینه‌ها توجه می‌کند. چگونگی و چرایی صرف بهینه سرمایه‌های شرکت، افراد درگیر در پروژه را به افراد مسئول و پاسخ‌گو تبدیل می‌کند. MROI افراد درگیر در پروژه را مجبور می‌کند تا قبل از صرف هر هزینه‌ای، علت آن را توجیه کنند.

در نهایت نباید از تاثیر دیجیتال مارکتینگ در افزایش نرخ بازگشت سرمایه غافل شد. کسب‌وکارهایی که به MROI بهای بیشتری می‌دهند، نسبت به دیگر رقبای خود اعتماد به نفس بالاتری دارند. با کمک دیجیتال مارکتینگ که به نسبت دیگر روش‌ها، هزینه‌‌های کم‌تر و اثربخشی بالاتری دارد، نرخ MROI بالاتری را تجربه می‌کنیم. همچنین محاسبه اثربخشی آن در فضای آنلاین و با استفاده از ابزارهای مانیتورینگ راحت‌تر است. برای مثال دستیابی به تعداد بازدید افراد از یک ویدیو یا تعداد کلیک افراد روی یک لینک، کار ساده‌ای است. اما محاسبه ROI از طریق تبلیغات محیطی مانند بیلبورد یا تلویزیون، نمی‌تواند اطلاعات دقیقی را در اختیار ما بگذارد. از دیگر چالش‌های محاسبه MROI زمان‌بر بودن این فرآیند است؛ چرا که در ماه‌های اول، هدف نفوذ به بازار است و با گذشت زمان باید به دنبال رشد فروش و در نهایت نرخ بازگشت سرمایه باشیم. تولید محتوای با کیفیت و جدید، کاهش هزینه‌های اضافی، بهینه سازی موتورهای جستجو، توجه به صفحه فرود و فرآیندهایی مانند قیف فروش برای افزایش Lead مواردی هستند که توجه به آنها، تاثیرات مثبتی را در افزایش نرخ بازگشت سرمایه کسب و زمان استفاده از ROI کارها به همراه دارد.

نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست و چگونه محاسبه می شود؟

هر فردی به دنبال این است تا بعد از سرمایه‌گذاری به سود بالایی دست پیدا کند. در واقع این افراد به دنبال بازگشت سرمایه خود هستند. برای شروع هر کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری نیاز است تا بودجه و سرمایه مشخصی را کنار بگذارید. بعد از کنار گذاشتن سرمایه‌، باید به دنبال راهی بود تا آن را باز گرداند. تمامی این موارد با اصطلاح نرخ بازگشت سرمایه ROI برایتان ملموس‌تر و قابل‌فهم‌تر خواهند بود؛ پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید و با مفهوم ROI به صورت کامل آشنا شوید.

نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه که به اختصار ROI نشان داده می‌شود، یکی از مهم‌ترین معیارهای عملکردی هر کسب و کاری به حساب می‌آید که از آن در جهات مختلف مانند ارزیابی میزان سود انواع سرمایه‌گذاری‌ها استفاده می‌شود. اگر بخواهیم به صورت ساده‌تر بیان کنیم، می‌توانیم اینطور بگوییم که شما با کمک ROI می‌توانید چیزهایی که به دست آورده‌اید را با در نظر گرفتن مقدار سرمایه‌گذاری انجام‌شده اندازه‌گیری کنید. نرخ بازگشت سرمایه ROI از آنجایی که تطبیق‌پذیر و ساده است، توانسته به محبوبیت بسیار زیادی دست پیدا کند.
در واقع می‌توانیم اینطور بیان کنیم ROI یک معیار مناسب برای اندازه‌گیری اولیه سودآوری سرمایه‌گذاری شماست. ROI برای طیف گسترده‌ای از زمینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توانیم به سرمایه‌گذاری سهام، گسترش کارخانه و معاملات املاک اشاره داشته باشیم.
اگر شما سرمایه گذار هستید و به دنبال فرصت‌های مناسب با نرخ بازگشت سرمایه بالاتر باشید، سیگنال های موجود می‌توانند به شما کمک کنند تا نسبت به حذف یا انتخاب گزینه‌های موجود اقدام کنید؛ پس با این تفاسیر سرمایه‌گذاران نباید اجازه دهند سرمایه منفی بازگشت داده شود. سرمایه منفی به این معنا است که فرد تنها ضرر خالص را به دست آورده است. هر کدام از هزینه‌هایی که برای شرکت تراشیده می‌شوند، باید قبل از هر چیزی توسط ROI مورد محاسبه قرار بگیرند. البته لازم به ذکر است برخی از هزینه‌ها وجود دارند که به صورت مستقیم نمی‌توانند ROI مالی داشته باشند؛ اما با این وجود کوچک‌ترین هزینه زمان استفاده از ROI نیز می‌تواند در رسیدن به یک سرمایه‌گذاری کلان کمک‌کننده باشد.

مزایای نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست؟

یکی دیگر از سوالات رایجی که درباره این موضوع مطرح می‌شود این بوده است که مزایای نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست؟ آیا ROI توانسته مزایای گوناگونی را به خود اختصاص دهد؟ در یک نگاه کلی می‌توانیم از مزایای ROI به گزینه‌های زیر اشاره داشته باشیم :

محاسبه آسانی دارد.

اولین مزیتی که می‌توانیم از زمان استفاده از ROI ROI بیان کنیم این است که از محاسبه آسان برخوردار است. در ادامه این مقاله آموزش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROI خواهیم پرداخت.

می‌توان به صورت مقایسه‌ای به تجزیه و تحلیل آن‌ها پرداخت.

از آنجایی که ROI استفاده گسترده‌ای دارد و محاسبه آن نیز بسیار آسان است، می‌توان دست به مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در سازمان‌های مختلف زد.

ارزیابی سودآوری؛ یکی دیگر از مزایای نرخ بازگشت سرمایه.

زمانی که در یک واحد تجاری سرمایه‌گذاری‌های مختلفی انجام می‌شود، یک درآمد خالص ایجاد می شود. ROI با این درآمد خالص ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. در واقع با کمک ROI می‌توان از سودآوری که توسط یک شرکت یا تیم ارائه می‌شود، ارزیابی بهتری داشت؛ پس ارزیابی سودآوری یکی از برترین مزایای ROI است.

معایب نرخ بازگشت سرمایه ROI شامل چه مواردی می‌شوند؟

یکی از رایج‌ترین نسبت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، ROI است. هر چند سودآوری و مزایای زیادی را می‌توانید از نرخ بازگشت سرمایه ROI ببینید؛ اما با این وجود یک سری از محدودیت‌ها و معایب وجود دارند که باید با آن‌ها آشنایی داشته باشید. در ادامه به معرفی این محدودیت‌ها خواهیم پرداخت.

ROI زمان را در نظر نمی‌گیرد.

یکی از محدودیت‌هایی که در ROI می توانید مشاهده کنید این است که پارامتر زمان را در نظر نمی‌گیرد و توجهی به دوره نگهداری سرمایه ندارد. حالا این موضوع به چه معناست؟ سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت برای اینکه به سوددهی دست پیدا کنند، طبیعی است که به زمان بیشتری نیاز داشته باشند. در این شرایط ROI هنگام ارزیابی این سرمایه‌گذاری‌ها آنطور که باید دقت لازم را به کار نمی‌گیرد.

به ریسک توجهی ندارد.

محدودیت بعدی ROI، بی‌توجهی به ریسک است. شما به عنوان یک سرمایه گذار می دانید بین ریسک و بازده ارتباط مستقیمی وجود دارد. یعنی هر چقدر بازده بالقوه سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، به همان اندازه ریسک نیز افزایش پیدا خواهد کرد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که نرخ بازگشت سرمایه ROI نسبت به خطرات سرمایه‌گذاری هیچگونه ارزیابی را انجام نمی‌دهد که همین موضوع یک عیب بسیار بزرگ به حساب می آید.

به ساده‌سازی فرایند مقایسه می‌پردازد.

اگر هر شرکت برای مقایسه خود با رقبا از ROI استفاده کند، برای اینکه بتواند ثبات خود را حفظ کند باید از شیوه‌های حسابداری که شبیه به یکدیگر هستند، بهره ببرد. اگر شرکت‌ها تعریف متفاوتی از ارزش‌گذاری یا سود داشته باشند، در آن صورت این احتمال وجود خواهد داشت که مقایسه‌های ROI نادرست و اشتباه از آب در بیاید.

میزان ROI مناسب چقدر است؟

مناسب بودن نرخ بازگشت سرمایه ROI به عوامل و مولفه‌های مختلفی بستگی دارد که یکی از آن‌ها سرمایه‌گذاری است. اجازه دهید شما را با یک مثال آشنا کنیم. فرض کنید یک شرکت برای تهیه یک قطعه تجهیزات خاص، هزینه‌ای را خرج می‌کند. این کار باعث می‌شود تا ROI در بهره‌وری قرار بگیرد. از سوی دیگر برای اینکه بتوان هزینه‌های بازاریابی را تامین کرد، نیاز است تا در ROI به فروش دست پیدا کنیم.
برای مبتدیان ROI دو رقمی بسیار مناسب است. برای اینکه بتوانید ROI با درصد بالا را شناسایی کنید، در ابتدا نیاز است تا هدف خودتان را به خوبی درک کنید و سپس از روش هایی استفاده کنید که می‌توانند به تقویت تلاش شما کمک کنند. در موضوع سرمایه گذاری، قبل امضا کردن قرارداد تقبل هزینه نیاز است شما بسیار واقع‌بین باشید. پس با دقت نرخ بازگشت سرمایه را در نظر بگیرید و به دنبال این نباشید که در یک زمان محدود، سرمایه گذاری بسیار کلانی انجام بدهید و انتظاری نرخ بازگشت سرمایه مناسب با سود بالا را داشته باشید.

استفاده از ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چه اهمیتی دارد؟

برای اینکه تصمیم‌های بهتری را برای کسب‌وکار خود بگیرید، به شما پیشنهاد می‌کنیم در ابتدا سود و تاثیر سرمایه‌گذاری در تجارت مورد نظرتان را مورد بررسی قرار دهید و به خوبی آن را درک کنید. کسب‌وکارهایی که به صورت منظم و البته هوشمندانه از نرخ بازگشت سرمایه ROI استفاده می‌کنند می‌توانند به موفقیت‌های بیشتری در مقایسه با کسب‌وکارهایی که نرخ بازگشت سرمایه را در نظر نمی گیرند دست پیدا کنند؛ زیرا این دسته از کسب‌وکارهای فعال به صورت مداوم نظارت کاملی را بر روی بازده فعالیت‌های خود دارند.
ROI این امکان را در اختیار شما خواهد گذاشت تا بتوانید ثمره و نتیجه‌ای که سرمایه‌گذاری شما داشته است را مشاهده کنید. همچنین از این طریق می‌توانید به کنترل هزینه‌های خود در کسب‌وکار مربوطه بپردازید. استفاده از ROI دو مزیت بسیار مهم را در اختیار شما خواهد گذاشت که شامل گزینه‌های زیر می‌شوند :

• استفاده از ROI به صاحبان مشاغل این اجازه را خواهد داد تا بتوانند مدیرانی که در پروژه‌های بلند و کوتاه‌مدت فعالیت دارند را شناسایی کنند. شما می‌توانید برای پروژه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت خود یک سری از اهداف واضح و مشخص را تعیین کنید و به واسطه آن کارایی مدیران خود را ارزیابی و تحلیل کنید.
• برای ارزیابی عملکرد مالی کسب‌وکار خود، ROI یکی از بهترین گزینه‌هایی به حساب می‌آید که می‌توانید از آن استفاده کنید. زمانی که نرخ بازگشت سرمایه خود را بدانید، در آن صورت مسیر پیشرفت شرکتتان برای شما واضح تر خواهد شد. از این طریق می‌توانید متوجه شوید که آیا تجارت شما در سطح پایینی قرار دارد یا بالاتر از متوسط است؟ این مورد را می‌توانیم یک یادآوری خوب برای آن دسته از شرکت‌هایی در نظر بگیریم که به دنبال حفظ استاندارد در امور مالی خود هستند.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROI :

یکی دیگر از مباحث بسیار پراهمیت در رابطه با این موضوع نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROI است. فرمولی که بدین منظور در نظر گرفته شده، به شرح زیر است :

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه گذاری

و نهایتا برای بدست آوردن سود عدد نهایی را در ۱۰۰ ضرب می کنیم تا نرخ ROI برای اساس درصد بدست بیاید.

به همین علت مقایسه آن با بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها کار راحتی است و هیچگونه مشکلی در این راه پیش نخواهد آمد.

چه چالش‌هایی در ارتباط با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه وجود دارد؟

همانطور که در ابتدای این مقاله گفتیم محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROI کار آسانی است؛ اما با این وجود یک سری از چالش‌ها وجود دارند که نمی‌توان آن ها را نادیده گرفت. این چالش‌ها شامل موارد زیر می‌شوند :

تمرکز بازاریابان بر روی نتایج کوتاه‌مدت.

بازاریابان زیادی وجود دارند که برای سنجش میزان موفقیت‌های خود در زمینه بازاریابی، تمرکز خود را برای شاخص‌های خاص و فوری می‌گذارند. حتما این موضوع نیز برایتان پیش آمده است که با دیدن یک سری از مسائل مانند تعداد نرخ کلیک‌ها، ایمپرشن بالا، تعداد اشتراک‌گذاری‌ها و… خوشحال شده باشید. حالا اگر در کمپین مربوطه تمرکز خود را بر روی اهداف دراز مدت بگذارید، در آن صورت برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب به زمان بیشتری نیاز خواهید داشت. از اهداف دراز مدت می‌توانیم به آگاهی از برند، روابط با مشتریان، حفظ مشتریان و… اشاره داشته باشیم؛ پس به طور کلی باید بگوییم اگر در دسته دوم جای می‌گیرید و تمرکزتان بیشتر بر این سو است، باید به تنظیم شاخص‌های موفقیت کسب‌وکار خود بر اساس اهداف کلی و طول عمر کمپین بپردازید.

محاسبه انواع شاخص‌های بازاریابی ساده‌انگارانه است.

برای ارزیابی درست ROI باید در ابتدا یک سری از فاکتورهای اصلی را در نظر بگیرید و از لحاظ کردن آن‌ها غافل نشوید. شما در نقش یک بازاریاب ظاهر شده‌اید؛ به همین علت باید یک تصویر شفاف و بسیار منسجم را از قیف فروش داشته باشید. با این کار می‌توانید شاخص‌هایی که با سود و سرمایه در ارتباط هستند را مورد سنجش قرار دهید. در مسیر موفقیت کمپین، خیلی دیگر از موارد تاثیرگذار هستند که از جمله آن‌ها می‌توانیم به شرایط آب‌وهوایی، ترندهای فصلی، رویدادها و… اشاره داشته باشیم.
این دو چالش اصلی که با شما به اشتراک گذاشتیم را به هیچ عنوان نباید نادیده بگیرید. اگر با نهایت دقت خود در این راه قدم نگذارید، نه تنها به هیچ سودی نخواهید رسید؛ بلکه متحمل ضررهای فراوان نیز خواهید شد. شما باید با کمک یک سری از نکات به ROI ویژه‌ای دست پیدا کنید و این قابلیت را داشته باشید تا بهترین اتفاقات را برای کسب‌وکار خودتان به رقم بزنید. در ادامه یک سری از توصیه‌ها را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت؛ پس تا انتها دنبال‌کننده ما باشید.

چه توصیه‌هایی برای بهتر شدن نرخ بازگشت سرمایه ROI وجود دارد؟

تا به اینجای کار توانستید به خوبی با مفهوم نرخ بازگشت سرمایه ROI آشنا شوید. حالا برای اینکه بتوانید این نرخ را بهبود ببخشید، نیاز است تا به یک سری از توصیه‌ها توجه خودتان را معطوف کنید که شامل گزینه‌های زیر می‌شوند :

برای کسب‌وکار خودتان یک هدف مشخص را تعیین کنید.

در فرایند بازاریابی شما باید این قابلیت را داشته باشید تا برای برند خودتان یک آینده روشن و واضح را تصور کنید. تنها توجه به ROI ضروری نیست و در این راه نباید هدف را نیز از یاد ببرید. همچنین بر روی هدف کسب‌وکارتان یک سری از فاکتورهای بیرونی نیز تاثیرگذار هستند که باید آن‌ها را نیز لحاظ کنید. از مهم‌ترین استراتژی‌های مرتبط در این راه می‌توانیم به آگاهی از برند، نرخ تعامل شبکه‌های اجتماعی و… اشاره کنیم.

هزینه هر مرحله را مشخص کنید.

بازاریابی یک سری از هزینه‌ها را با خود به همراه دارد. زمانی که پیش از انجام کارها هزینه‌ها را در نظر بگیرید، در آن صورت می‌توانید دید خود را نسبت به محاسبه نرخ بازگشت سرمایه گسترش دهید.

استفاده از ابزار برای تحلیل بازاریابی را از یاد نبرید.

شما باید از استراتژی‌ها و مدل‌های توزیعی بسیار مناسب برای تحلیل بازاریابی خود بهره ببرید. با این کار می‌توانید با مشتریان خود در یک فضای بسیار امن ارتباط برقرار کنید و آشنا شوید و نتایجی که به دست می‌آورید نیز بسیار جامع‌تر خواهند بود.

سخن آخر درباره نرخ بازگشت سرمایه

در این مطلب سعی کردیم به ارائه اطلاعات مهمی درباره نرخ بازگشت سرمایه ROI بپردازیم. ROI توانسته مزایای زیادی را به خود اختصاص دهد. در کنار این موضوع یک سری از محدویت‌ها و معایب نیز وجود دارند که به توجه بسیار زیادی نیاز دارند. سعی کردیم مهم‌ترین این معایب را نیز با شما به اشتراک بگذاریم. اگر سوالات بیشتری در ذهن دارید، می‌توانید آن‌ها را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در بازار ارزهای دیجیتال

جذابیت سرمایه گذاری در ارزدیجیتال روز به روز بیشتر می‌شود. فعالان بازار در حال کسب سود از بازارهای ارز رمزنگاری شده هستند. اما این بازار بسیار ناپایدار است و در بسیاری از موارد قابل پیش‌بینی نیست. انتظار بازدهی سریع و بالا مردم را به سمت این بازار می‌کشاند، اما ممکن است خیلی سریع ناامیدشان کند. صرف نظر از میزان سودی که در این بازار کسب می‌کنید، باید بدانید نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست و چه اهمیتی دارد. محاسبه این نرخ باعث می‌شود حضور آگاهانه‌تری در بازار داشته باشید. در ادامه با ما باشید تا نرخ بازگشت سرمایه در ارز دیجیتال را توضیح دهیم.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه (ROI: Return on Investment)، یک معیار برای سنجش بازدهی عملکرد و میزان موفقیت است. این نرخ در بازارهای مالی مختلف و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده می‌شود. بازگشت سرمایه در واقع نسبت درآمد شما از یک سرمایه‌گذاری در کسب و کاری خاص است. هرچه نسبت درآمد به سرمایه اولیه بیشتر باشد، یعنی شما سود بیشتری کسب کرده‌اید.

در معاملات کریپتوکارنسی این نرخ برای مقایسه کارایی سرمایه‌گذاری‌های مختلف در چند رمزارز بسیار استفاده می‌شود. ROI مثبت بیانگر این است که شما در حال کسب سود از این سرمایه‌گذاری هستید و ROI منفی نشان‌دهنده ضرر و زیان در سرمایه‌گذاری است. به طور کلی، فهم نرخ بازگشت سرمایه در ارز دیجیتال بسیار ساده است و لازم است هنگام سرمایه‌گذاری به آن آگاه باشید.

تماشای این ویدئو به شما کمک می‌کند تا این مفهوم را بهتر درک کنید:

چرا باید نرخ بازگشت سرمایه را حساب کنیم؟

نه تنها در معاملات کریپتوکارنسی، بلکه بازگشت سرمایه در تمام مشاغل و معاملات نرخ مهمی است. برای مثال، فرض کنید که نه رمزارز، بلکه یک خانه نسبتاً قدیمی دارید. ۲۰ سال پیش برای ساخت آن ۳۰ میلیون‌ تومان سرمایه‌گذاری و تا امروز برای حفظ و نگهداری آن ۲۰ میلیون دیگر نیز هزینه کرده‌اید و امروز خانه شما را ۱۰۰ میلیون‌ تومان قیمت می‌کنند (در این فرضیه، ارزش پول کشور را ثابت در نظر بگیرید).

شما با محاسبه بازگشت سرمایه می‌توانید متوجه شوید که آیا فروش خانه برای شما به صرفه است یا نه و اگر سودآور است، میزان این سود چقدر است؟

صرف‌نظر از استراتژی معاملاتی شما در بازار کریپتوکارنسی، باید از عملکرد خود مراقبت کنید تا احتمال این که در طولانی مدت ضرر قابل توجهی را تجربه کنید، از بین برود. مطابقت عملکرد شما با اهدافتان در تصمیم‌گیری‌ها به شما بسیار کمک خواهد کرد.

آموزش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

اگر چه به نظر می‌رسد که محاسبه نرخ بازگشت کار سختی باشد، اما واقعاً اینطور نیست. محاسبه ROI بسیار آسان است. تمام کاری که لازم است انجام دهید، این است که هزینۀ اصلی سرمایه‌گذاری را از ارزش فعلی سرمایه کم کنید و آن را بر هزینه اصلی سرمایه‌گذاری تقسیم کنید.

نرخ بازگشت سرمایه = ارزش فعلی سرمایه گذاری – مقدار اولیه سرمایه گذاری / ارزش اولیه سرمایه

برای مثال، ارزش خانه‌ای که در مثال بالا از آن صحبت کردیم برابر است با:

ROI= 100 M – ۵۰ M/ 50 M = 1*100 = 100%

‌میتوان نرخ بازده را در ۱۰۰ ضرب کرد تا درصد بازگشت سرمایه به دست بیاید. این نرخ برای خانه مد نظر ما برابر با ۱۰۰% خواهد شد.

پس سود خالص شما از فروش خانه، ۱۰۰ درصد خواهد بود.

محدودیت های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

معادله نرخ بازگشت سرمایه در ارز دیجیتال نیز محدودیت‌هایی دارد که آن را برای یک برای محاسبه دقیق میزان سودآوری ناکافی می‌کند.

۱- عامل زمان

یکی از محدودیت‌های مهم در محاسبه نرخ و درصد بازگشت سرمایه این است که عامل زمان در این نرخ محاسبه نمی‌شود. برای مثال، ممکن است سودآوری یک معامله بیت کوین برای شما صد در صد باشد، اما اگر این سود در چند سال به دست آمده باشد، شاید آنقدر هم معامله به‌صرفه‌ای نکرده باشید.

۲- ارزش واقعی سرمایه اولیه

ارزش اولیه سرمایه‌گذاری یک دغدغه مهم برای فعالان بازار است. آیا باید هزینه اصلی را فقط در نظر گرفت یا هزینه‌های زمانی و تورم را هم باید وارد معادله کنیم؟ این کاملاً بستگی به شما دارد.

۳- وابستگی به ریسک

دارایی‌هایی که نرخ بازده بالاتری دارند، معمولاً سرمایه‌گذاری‌های کم‌خطری نیستند. برای مثال، بیت کوین امکان رشد قیمت بالایی دارد اما ریسک مالی دارد و هر لحظه هم ممکن است ارزش خود را از دست بدهد. اگر زیاد علاقه ندارید که دارایی خود را به خطر بیاندازید، احتمالاً ارز دیجیتال گزینه مطلوبی برای شما نیست. اما اگر قصد خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را دارید و می‌خواهید شانس خود را برای کسب سود امتحان کنید، می‌توانید از خدمات صرافی آنلاین والکس استفاده کنید.

محاسبه بازگشت سرمایه در استخراج ارز دیجیتال

یکی از کارهای مهم پیش از استخراج بیت کوین این است که بازگشت سرمایه را حساب کنید. معمولاً برای محاسبه نرخ بازگشت در استخراج بیت کوین باید عوامل زیر را به عنوان هزینه‌های اولیه در نظر بگیرید:

• هزینۀ خرید دستگاه استخراج
• هزینۀ برق
• هزینۀ کارمزد استخر
• هزینۀ محل نگهداری دستگاه‌ها و خنک کردن آن

سپس باید سودآوری استخراج را بسنجید. برای محاسبه سودآوری استخراج یک دستگاه، می‌توانید از یک ماشین حساب استخراج ارز دیجیتال استفاده کنید. این مثال را ببینید:

اگر یک دستگاه Aladdin Miner با قدرت ۱۶ تراهش بر ثانیه داشته باشید و هزینه هر کیلووات ساعت برق برای شما با نرخ برق صنعتی ۹۰ تومان به ازای هرکیلووات ساعت محاسبه شود، هزینه‌های شما به این شرح خواهد بود:

• هزینه اولیه برای دستگاه: ۵۶۵ دلار
• هزینه برق مصرفی: ۹۰ هزارتومان در ماه
• کارمزد استخر: ۳.۰۴ دلار
• درآمد اصلی ماهانه: ۰.۰۰۳۰۸۹ بیت کوین
• درآمد به دلار: ۱۵۱.۸۷ دلار

در این محاسبه، طبق فرمولی که پیش از این برای شما توضیح دادیم، درآمد ماهانه شما از استخراج با این دستگاه حدود ۱۵۱ دلار خواهد بود. هزینه‌های ماهانه را باید از این درآمد کم کنید که حدود ۱۴۵ دلار در ماه درآمد خالص شما خواهد شد.

در نظر بگیرید که باید حدود ۶۰۰ دلار در ابتدا هزینه کنید تا دستگاه را بخرید. پس باید حداقل ۴ ماه صبر کنید تا از طریق درآمدتان، هزینه خرید دستگاه پرداخت شود. سپس با بررسی قبض برق در پایان هر ماه، درآمد بیت کوین خود را محاسبه کنید.

محاسبه بازگشت سرمایه، مسیری هوشمندانه و حرفه‌ایمحاسبه نرخ بازگشت سرمایه در ارز دیجیتال، یک کار مهم در جهت مراقبت از سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال است. اما محاسبه این فرمول تنها معیار شما برای محاسبه سودآوری نیست اما می‌تواند معیار مفیدی باشد. ما در مقالات قبلی به یکی دیگر از معیارهای سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال یعنی مارکت کپ یا حجم بازار اشاره کرده‌ایم. به طور کلی، همیشه هنگام سرمایه‌گذاری معیارهای مختلفی را در نظر بگیرید و از سرمایه خود مراقبت کنید.

ROI با کم کردن ارزش اولیه سرمایه گذاری از ارزش نهایی سرمایه گذاری (که برابر با بازده خالص است) محاسبه می‌شود، سپس این عدد جدید (بازده خالص) بر هزینه سرمایه گذاری تقسیم می‌شود و در نهایت آن را در ۱۰۰ ضرب می‌کنیم.

بازگشت سرمایه (ROI) معیاری است که برای درک سودآوری یک سرمایه گذاری استفاده می‌شود. ROI میزان پرداختی شما برای یک سرمایه گذاری را با میزان درآمدی که برای ارزیابی کارایی آن به دست آورده اید مقایسه می‌کند.

بازگشت سرمایه،شاخص کلیدی عملکرد (KPI) است که اغلب توسط مشاغل برای تعیین سودآوری هزینه ها استفاده می‌شود. این برای سنجش موفقیت در طول زمان و حذف حدس و گمان از تصمیم‌گیری‌های تجاری آینده بسیار مفید است.

ROI معیاری است که توسط معامله‌گران ارزهای دیجیتال برای اندازه‌گیری عملکرد و اثربخشی یک سرمایه‌گذاری رمزنگاری یا مقایسه عملکرد چندین سرمایه‌گذاری رمزنگاری در یک سبد استفاده می‌شود.

چگونه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) فروشگاه اینترنتی خود را محاسبه کنیم؟

حساب کردن بازگشت سرمایه بعد از ساخت فروشگاه اینترنتی

تفسیر نرخ بازگشت سرمایه

مثالی از بازگشت سرمایه

مزایای بازگشت سرمایه

معایب بازگشت سرمایه

درک نرخ بازگشت سرمایه در راه‌اندازی سایت فروشگاهی

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

نتیجه‌گیری

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار مالی است که به‌طور گسترده برای محاسبه‌ی احتمالی به دست آوردن بازده‌ای از یک سرمایه گذاری استفاده می شود. ROI نسبتی است که سود و زیان حاصل از یک سرمایه گذاری را با هزینه‌های آن مقایسه می کند.همانگونه که برای ارزیابی نرخ بازگشت بالقوه از سرمایه‌گذاری‌های مستقل و کمپین‌های تبلیغاتی برای فروشگاه‌های اینترنتی مفید است، برای مقایسه‌ی نرخ بازگشتی که حاصل از چندین سرمایه گذاری است هم مفید است.

این نرخ برای مقایسه بازدهی چند سرمایه گذاری استفاده می شود. از این نرخ می‌توانید برای تهیه پروپوزال‌ها و طرح‌های تجاری فروشگاه اینترنتی خود استفاده کنید. همچنین از این نرخ برای ارزیابی عملکرد مدیریتی در یک فروشگاه اینترنتی و میزان موفقیت آن بهره ببرید و همچنین میزان سهم کسب و کار اینترنتی‌تان را در بازار مرتبط با کسب و کارتان مشخص کنید.

در تجزیه و تحلیل کسب و کار‌های اینترنتی، نرخ بازگشت سرمایه و دیگر مقیاس‌های گردش نقدی مثل؛ نرخ بازگشت از سرمایه داخلی و ارزش فعلی خاص، معیارهایی کلیدی هستند که برای ارزیابی، رتبه‌بندی و جذابیت تعدادی از سرمایه‌گذاری های ثانوی متنوع استفاده می‌شوند. اگرچه ROI یک نسبت و ضریب است، اما معمولاً به عنوان یک درصد و نه به عنوان یک نسبت در نظر گرفته می‌شود.

نکات چکیده و کلیدی ROI

• نرخ بازگشت سرمایه، اندازه تقریبی سودآوری یک سرمایه‌گذاری در فروشگاه اینترنتی شما است.
• ROI دارای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است و برای محاسبه سودآوری سرمایه‌گذاری در سهام، به‌هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در مشارکت خرید مربوط به یک تجارت یا ارزیابی نتایج معاملات املاک می‌تواند استفاده شود.
• ROI با تفریق مقدار اولیه سرمایه گذاری از سود نهایی سرمایه گذاری (که برابر با بازده خالص است) محاسبه می شود ، سپس تقسیم این عدد جدید (بازده خالص) با هزینه سرمایه گذاری و در آخر ، ضرب آن در ۱۰۰ بدست می‌آید.
• محاسبه و درک ROI نسبتا فرایند آسانی است است و سادگی آن به این معنی است که این یک معیار اندازه گیری استاندارد و جهانی از سودآوری است.
• یکی از مضرات ROI این است که مدت زمان نگهداری یک سرمایه گذاری را شامل نمی شود. بنابراین ، میزان سودآوری که شامل دوره حفظ سرمایه است ممکن است برای سرمایه گذاری که می خواهد سرمایه گذاری های بالقوه را مورد قیاس قزرار دهد، مفیدتر باشد.

چطور نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟

Roi با احتساب دو روش به دست می‌آید:

تفسیر نرخ بازگشت سرمایه گذاری (ROI)

• در مرحله اول ، ROI به طور معمول به عنوان درصد بیان می‌شود. زیرا، درک آن به طور مستقیم آسان است.
• دوم ، محاسبه ROI شامل بازده خالص درصورت کسر است. زیرا، نرخ بازگشت حاصل از یک سرمایه گذاری می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

هنگامی که خروجی محاسبات ROI رقم مثبتی است،

بدین معنی است که نرخ بازگشت خالص، به اصطلاح سیاه است (زیرا بازده کل از کل هزینه‌ها بیشتر است).

از طرف دیگر، هنگامی که رقم خروجی محاسبات ROI منفی را نشان دهد،

بدین معنی است که بازده خالص، به اصطلاح رنگ قرمز است. زیرا، کل هزینه ها از بازده کل فراتر شده است. (به عبارتی دیگر، این سرمایه گذاری زیان‌آور است)در نهایت ، برای محاسبه ROI با بالاترین درجه‌ی صحت ، بازده کل و کل هزینه ها باید در نظر گرفته شوند. برای یک قیاس عادلانه میان سرمایه گذاری های رقابت طلب، ROI سالانه حتما باید در نظر گرفته شود.

مثال بازگشت سرمایه (ROI)

تصور کنید یک فروشگاه اینترنتی فروش فایل کتاب دارید و سود خالصی که در ازای سفارش هر مشتری به شما تعلق می‌یابد ۲۰ هزار تومان باشد. از آنجایی که بیشتر افراد به دنبال دانلود رایگان کتاب الکترونیکی هستند، در نتیجه با احتساب تمام موارد موجود، حاشیه سود کمی خواهید دارید و از طرف دیگر رقابت در بازار کار کتاب الکرترونیکی و کاغذی حسابی داغ است، برای عقب نماندن ار رقبای خود، استراتژی تبلیغاتی برون‌گرا را مد نظر قرار می‌دهید و یک میلیون تومان بابت هزینه تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازید تا بتوانید مشتریان خود را افزایش دهید. حال تصور کنید درآمد کل شما در این کمپین ۱/۲ میلیون تومان بوده است. حالا براساس فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه داریم:

نرخ بازگشت سرمایه شما در این سرمایه گذاری 20 درصد بوده که عدد متناسبی است. در واقع اگر در ازای هر مشتری ۲۰ هزار تومان سود کنید، برای یک میلیون تومانی که بابت تبلیغات کمپین خود پرداخت کرده‌اید؛ باید ۵۰ مشتری جذب کنید تا به نقطه سر به سر برسید تا ضرر نکنید. هر چه از تعداد مشتریان‌تان از ۵۰ نفر بیشتر شود، از آن‌جایی که شما نقطه سر به سر را رد کرده‌اید، هرچه بدست اورید سود فروشگاه اینترنتی شما در نظر گرفته می‌شود.

ROI برای این سرمایه گذار می تواند به شرح زیر محاسبه شود:

در اینجا یک تحلیل مرحله به مرحله از نحوه محاسبه آورده شده است:

. کل بازده و کل هزینهای که در بازه زمان مشخص شده‌است، باید در نظر گرفته شود.

.بازده کل سهام برای سود سرمایه و سود سهام محاسبه شود

.کل هزینه ها شامل قیمت خرید اولیه

.همچنین کمیسیون پرداخت شده باید در نظر گرفته شود.

مزایای بازده سرمایه گذاری (ROI)

• بزرگترین فواید ROI این است که یک محاسبه متریک نسبتاً ساده است.
• محاسبه و درک آن آسان است. سادگی ROI به این معنی است که اغلب از آن به عنوان یک معیار استاندارد و سودآوری جهانی استفاده می شود.
• بعنوان یک اندازه گیری ، احتمالاً سوء تفسیر یا تفسیر نادرست از آن نمی‍شود زیرا در هر زمینهای معنای ضمنی دارد.

مضرات بازده سرمایه گذاری (ROI)

همچنین چندین معایب در محاسبات roi نیز وجود دارد:

اول، مدت حفظ و نگهداری یک سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرد ، که می تواند هنگام مقایسه گزینه‌های جایگذین سرمایه گذاری مسئله ای حیاتی باشد.

به‌عنوان مثال ، فرض کنید سرمایه گذاری (A) ۲۵٪ ROI ایجاد می کند ، در حالی که سرمایه گذاری (B) ROI ۱۵٪ تولید می کند. نمی توان فرض کرد که سرمایه گذاری الف، سرمایه گذاری برتر است مگر اینکه چهارچوب زمانی هر سرمایه گذاری مشخص باشد. ممکن است که ۲۵٪ ROI بدست آمده از سرمایه گذاری الف طی یک دوره 5 ساله حاصل شده باشد، ، اما ROI ۱۵٪ از سرمایه گذاری ب فقط در یک سال تولید شده است. محاسبه ROI سالانه می تواند هنگام مقایسه گزینه‌های جایگذین سرمایه گذاری، بر این مانع غلبه کند.

دوم ، ROI با ریسک، سازگار نیست. این موضوع به امر رایجی مبدل گردیده است که بازده سرمایه گذاری رابطه مستقیمی با ریسک دارد. هرچه بازده بالقوه بالاتر باشد ، ریسک احتمالی بیشتر است. این موضوع در سرمایه گذاری‌های دست اول جهانی مشاهده می‌شود.

سوم، اگر تمام هزینه های پیش بینی شده در محاسبه لحاظ نشود، ROI می‌تواند بیش از اندازه اغراق آمیز باشد. این می‌تواند به عمد یا سهوا اتفاق بیفتد.

به عنوان مثال، در ارزیابی ROI در یک قطعه از املاک و مستغلات ، کلیه هزینه های مرتبط باید در نظر گرفته شود. این موارد شامل بهره وام رهنی ، مالیات بر دارایی ، بیمه و کلیه هزینه های نگهداری می باشد. این هزینه ها می توانند مبلغ زیادی را از ROI مورد انتظار کم کنند.

درنهایت، مانند بسیاری از معیارهای سودآوری ، ROI فقط هنگام بررسی بازده سرمایه گذاری بر سودهای مالی تأکید می کند. مزایای جانبی مانند کالاهای اجتماعی یا زیست محیطی را در نظر نمی گیرد. یک متریک نسبتاً جدید ROI ، معروف به بازده اجتماعی در سرمایه گذاری (SROI) ، به کمیت برخی از این مزایا برای سرمایه گذاران کمک می‌کند.

درک نرخ بازگشت سرمایه گذاری (ROI)

نرخ بازگشت سرمایه به دلیل سادگی و کاربردی بودن، یک معیار محبوب به حساب می‌آید. در اصل، ROI می تواند به‌عنوان یک سنجش اساسی از سودآوری یک سرمایه گذاری استفاده شود. این می‌تواند ROI در یک سرمایه گذاری سهام باشد ، نرخ بازگشت سرمایه یک شرکت یا کارخانه در حال رشد یا ROI ایجاد شده در معاملات ملکی را گسترش ‌دهد. محاسبه بسیار پیچیده نیست و تفسیر و تحلیل آن برای طیف گسترده ای از کاربردها بسیار ساده است. اگر نرخ بازگشت سرمایه خالص، مثبت باشد ، احتمالاً سزمایه گذاری ارزشمند است. اما اگر فرصت های دیگری با ROI بالاتری وجود داشته بانشد ، این سیگنال‌ها می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا بهترین گزینه ها را از بین ببرند یا انتخاب کنند. بنابراین، سرمایه گذاران باید از نرخ بازگشت سرمایه منفی جلوگیری کنند ، که دلالت بر زیان خالص دارد.

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

باید در نظر داشت نرخ بازگشت سرمایه با وجود تمام فواید و معایبی که دارد، محدودیت‌های ذاتی را شامل می‌شود که باید به انها توجه بیشتری کرد به طور مثال عدم توجه کافی به مدت زمان سرمایه گذاری و همچنین عدم توجه به ارزش زمانی پول، کاهش و افزایش نوسانی و رکودی تورم‌ در طول زمان از جمله مواردی است که در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه نمی‌توان در نظر گرفت. به همین جهت برای برطرف نمودن برخی از این موارد بنا به کاربرد از سایر نسبت‌های هم تراز آن مثل NPVاستفاده میشود .

سخن پایانی

امکان اینکه نرخ بازگشت سرمایه در تمام فصول شغلی از معیار و رقم صحیحی از محاسبه برای فروشگاه اینترنتی نشان ندهد، وجود دارد اما؛ حقیقت امر این است که هیچ معیاری در همه شرایط، صحیح کار نمی‌کند و این منعطف بودن این معیار اماری است که کار کردن با آن را نسبت به دبگر معیار‌ها متمایز کرده‌است، در نتیجه ما به شما استفاده از ROI را در جهت بهبود کسب و کار اینترنتی خود پیشنهاد می‌کنیم تا نرخ بازگشت سرمایه به یکی از ابزار‌های کاربردی در حوزه بازاریابی دیجیتال به جهت دریافت برایند‌های مثبت و منفی از کسب و کار اینترنتی‌تان مبدل گردد.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

برای تحلیل مسائل مالی و سرمایه گذاری شاخص های مختلفی موجود می باشد که در مطالب قبلی به محاسبه ارزش فعلی خالص (NPV) و محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR) پرداختیم. اما برای تحلیل های مالی شاخص های مهم دیگری هم داریم. یکی دیگر از این شاخص ها نرخ بازگشت سرمایه

(ROI: Return of Investment) است. توجه داشته باشید که آگاهی از این شیوه ها و شاخص ها در امر سرمایه گذاری بسیار مهم است.

تعریف نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

نرخ بازگشت سرمایه، نشان دهنده نسبت سود حاصل به هزینه هایی است که در یک کسب و کار صرف شده است. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، نشان دهنده توانایی بالاتر کسب و کار در کسب سود بیشتر است. این موضوع به شما کمک می‌کند تا از بین پروژه ها و فرصت های سرمایه‌گذاری، پرسودترین آن‌ها را انتخاب کنید.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

همانطور که در بالا هم اشاره کردیم نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به بیان ساده سود حاصل از سرمایه گذاری به کل هزینه پرداختی است.

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه بسیار ساده و بصورت زیر است:

ROI = NRI / CI

در این فرمول NRI (Net Return of Investment)، سود خالص دریافتی است و CI (Cost of Investment)، مبلغ سرمایه گذاری است.

اگر شاخص ROI را بخواهیم بصورت درصدی نمایش بدهیم تنها باید نتیجه بدست آمده را در 100 ضرب کنیم:

ROI =( NRI / CI ) × 100

برای درک بهتر این شاخص به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید 200 سهم از سهام شرکتی را 10000 ریال به ازای هر سهم خریده اید. بعد از گذشت یکسال ، سهام خود را به مبلغ 15000 ریال به ازای هر سهم فروخته اید. همچنین شرکت مذکور در پایان سال به ازاء هر 100 سهم 250 هزار ریال بعنوان سود به شما پرداخت می‌کند.همچنین شما باید به کارگزار بورس نیز 150 هزار ریال بابت کارمزد پرداخت کنید. حال با توجه به این اطلاعات ROI برابر است با:

مفروضات این مساله:

• مبلغ سرمایه گذاری: 200 × 10000
• درآمد کسب شده: 150000 – (250000 × 2)+(15000 × 200)

با توجه به این مفروضات داریم:

کاربرد های نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

بعد از اینکه مفهوم ROI و نحوه استفاده از فرمول را متوجه شدیم، زما ن آن رسیده که کاربرد ها و مزایای استفاده از این شاخص را بررسی کنیم:

• یکی از کاربرد‌های این شاخص زمانی است که شما می‌خواهید بدانید در ازای سرمایه گذاری انجام شده چه خروجی داشته‌اید. بعنوان مثال نرخ بازگشت 35 درصد خیلی بهتر از نرخ بازگشت 15 درصد است و نشان می‌دهد در سرمایه گذاری خوب عمل کرده و سود خوبی بدست آورده‌اید.
• کاربرد بعدی این شاخص زمانی است که قصد دارید محصول جدیدی را وارد بازار کنید و می‌خواهید سود حاصل از این محصول را در بازار بسنجید.

مزایا استفاده از ROI

• نحوه محاسبه ساده
• سنجش کیفیت سرمایه گذاری انجام شده با توجه به سود به دست آمده
• سنجش عملکرد برنامه های بازاریابی و ارزیابی این برنامه ها با توجه به هزینه ها و سود کسب شده
• یک مفهوم شناخته شده در سطح جهان است و زمانی که در مورد این شاخص صحبت می کنید سرمایه گذاران راحتتر منظور شما را متوجه می‌شوند.

معایب استفاده از ROI

• این شاخص فاکتور زمان را نادید می گیرد
• نرخ بازگشت سرمایه ROI، به ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری توجهی ندارد.
• همچنین اگر هزینه‌های واقعی و درآمدهای واقعی به درستی پیش‌بینی نشده باشند، ROI می‌تواند بسیار گمراه کننده باشد.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در اکسل

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید مراحل به ترتیب زیر است:

1. علامت مساوی را قرار داده
2. پرانتزی باز کرده و و به ترتیب سلول مربوط به سرمایه نهایی (F2) را از سلول مربوط به مبلغ سرمایه گذاری کم می‌کنیم (G2)
3. در اینجا پرانتز را بر مبلغ سرمایه گذاری شده (G2) تقسیم می کنیم.
4. اگر عدد مربوطه را به درصد می خواستیم در نوار بالایی روی گزینه % کلیک می کنیم

چگونه نرخ بازگشت سرمایه را بهبود دهیم؟

برای این منظور راه های زیادی وجود دارد. افزایش سود، کاهش هزینه ها، بهبود راندمان و کارایی و افزایش آگاهی از برند می‌توانند مصداق‌های مختلفی از بهبود نرخ بازگشت سرمایه باشند.

اولین قدم برای بهبود ROI مشخص کردن تعریف دقیق و واضحی از “بازگشت سرمایه” مورد نظر شما است. تعداد فروش بیشتر، افزایش سود به ازای هر فروش، سودهای کلان ، کاهش هزینه‌های تولید، داشتن رضایت مشتری و برندینگ مثال‌های خوبی از تعریف اهداف و بازگشت سرمایه هستند. برای نمونه به جای تعریف “افزایش فروش” به عنوان هدف، “افزایش فروش در بازه زمانی مشخص، در یک منطقه خاص، از یک کانال توزیع بخصوص” را به عنوان هدف در نظر بگیرید. مشخص‌ترین راه بهبود نرخ بازگشت سرمایه، افزایش فروش یا بالا بردن قیمت فروش و در نهایت افزایش سود است.

دیگر راه بهبود نرخ بازگشت سرمایه کاهش هزینه‌هاست. هزینه‌های خود را به تعداد فروش سر به سر تقسیم کنید تا دید بهتری نسبت به راه‌ها و فرصت‌های کاهش هزینه‌ها پیدا کنید. این بدان معناست که هزینه های خود را به ازای هر واحد فروش بسنجید و در صورتی که هدف کاهش هزینه ها بوسیله افزایش فروش باشد، هدف خود را بر پایه افزایش فروش برنامه ریزی کنید.

جمع بندی:

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک شیوه ساده و آسان برای اندازه‌گیری میزان سودآوری یک سرمایه‌گذاری است. هر چند این شاخص ساده به نظر می‌رسد ولی می‌توان آن را برای بیشتر مواردی که مربوط به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه هستند به کار برد. به همین دلیل، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذارها و صاحبان سرمایه امری مهم محسوب می‌شود.